已引入丝路基金等10名基础投资者
紧随中国再保险、华融资产的步伐，中国国际金融股份（以下简称“中金”）昨日在香港宣布，27日起启动公开招股，最高集资62.9亿港元。截至26日，中金已引入包括丝路基金、新华社投资控股在内的10名基础投资者，他们承诺认购4.65亿美元中金股份，相当于中金发行规模的57%至65%。
招股文件显示，中金将于27日起至30日在香港公开招股，招股价拟介于每股9.12至10.28港元，集资55.8至62.9亿港元。中金本次拟全球发售约6.11亿H股，其中90%为国际配售，10%在港公开发售，并计划于11月5日在港交所主板挂牌上市。此外，还设有15%超额配售权，若得以行使，中金本次公开发行的集资额最高可达到72.3亿港元。
中金表示，本次IPO集资所得的45%将用于发展股本销售及交易和固定收益业务，20%用于发展财富管理业务，20%用作国际业务，10%用作营运资金及一般企业用途，另外5%用于投资管理业务。
截至26日，中金已引入10名基础投资者，承诺认购4.65亿美元（约36亿港元）中金股份，相当于中金发行规模的57%至65%。其中，由外汇储备、中投、中国进出口银行以及国家开放银行去年底共同出资设立的丝路基金认购1亿美元，宝钢集团、中广核、中国移动、中国商用飞机、惠理基金分别认购5000万美元，中国诚通、中国南车和新华社投资控股分别认购3000万美元，美国保德信金融则认购了2500万美元。值得注意的是，这也是丝路基金在香港首次以基础投资者身份申购IPO。
发布会上，中金公司执行董事兼首席执行官毕明建表示，内地自7月开始暂停A股IPO，对公司业务的影响可控。他强调，中金在内地经历多次IPO暂停，并在此环境下一直正常运营，投资银行业务只占集团27%，而IPO的占比侧重于海外市场如香港，因此内地暂停新股上市对集团的影响在可控范围之内，相信集团有能力在当前环境下继续营运。
毕明建指出，目前是中国证券行业发展的转折点，现在公司不断发展财富管理及投资管理业务，希望通过此次上市增加资本金，为客户提供更多元化的服务，迎接挑战。 （记者 时娜 见习记者 张忆）
