卓锋智博:中华遗嘱库帮助客户传承财富
来源:太平洋财富网 发布时间:2018-07-02 12:57:09

近年来,在媒体上广泛传播着一些关于骗婚富二代的新闻,例如饱受争议的翟欣欣骗婚事件,很多积累多年财富的家庭一朝被他人骗走大半,财富蒙受极大损失,家庭关系遭到毁灭打击,每个人的精神也被摧残。

这样的事情频发,引起了有财富积累家庭的焦虑。引发人们思考一个问题:如何让家庭财富能够安全可控的传承下去?近期,一种创新的财富传承模式引起了广泛关注,这就是中信保诚卓锋智博团队推出的国内领先的家族财富规划综合模式。

(“卓锋智博”团队中华遗嘱库义工合影)

“为了帮助更多高净值客户完成真正意义上的家族传承,我们推出的家族财富规划综合模式利用遗嘱、保险、信托,慈善,四大财富传承工具,为客户提供全面的、安全的、可控的资产全覆盖的财富规划”,卓锋智博团队行政总监李卫红介绍说,该模式分别联合全国最为权威的中华遗嘱库并以中华遗嘱库北京第二登记处的身份为客户提供服务,外加中信保诚专业的保险服务以及对接的中信信托保险金信托,三巨头强强联合更凸显了服务的权威性。

据介绍,卓锋智博财富管理办公室的家族财富规划综合模式推出面向市场以来,得到了广大高净值人群的高度认可。特别是依托中华遗嘱库的遗嘱服务,更受到客户青睐。中华遗嘱库是一项创新社会公共服务,其基本功能是为社会提供一种公益性的、覆盖面广、基础性、体系化的遗嘱服务。其服务内容不但包括订立遗嘱,更是从精神评估、遗嘱登记、遗嘱保管、继承调解、诉调对接等各个方面保障家庭财产继承的顺利进行,避免因此导致纠纷和矛盾,有效地维护老年人的财产自决权。

中华遗嘱库的公益项目服务了大量老年人,截至 2017 年底已经向老年人提供了免费遗嘱咨询 109791 人次,登记保管了 82177 份遗嘱。中华遗嘱库也为高净值群体推出定制遗嘱服务,从而全方位的协助家族传承项目的推进,可以帮助更多高净值的企业家庭客户在家族传承安排中遗嘱方面做好完善有效的法律咨询与解决问题。

中华遗嘱库实际上是一种非常安全可控的财富管理工具,李卫红表示,卓锋智博财富管理办公室推出的中华遗嘱库服务主要为有立遗嘱诉求的群体、有保险需求的客户群体、存在家族财富风险的高端客户群体、不论身前身后对于家族财富都拥有掌控权诉求的高端客户群体提供服务,从而助推社会主义家庭新风尚的形成,显示遗嘱在提升人民幸福感方面的独特意义。

对于很多人来说,家族财富的传承是头等大事,经办的机构必须具有权威性,同时还要求在法律、财务等方面具有高度专业性。卓锋智博财富管理办公室建立了专业的服务团队,专业研究《婚姻法》《继承法》《保险法》《税法》的强大律师团、从业五年以上的保险团队、中华遗嘱库义工以及其认证的财富管理师团队、金融专业海外留学生团队等为客户提供专业服务。此外,卓锋智博团队不断提升团队的专业实力,通过多次培训学习,让每一个员工都对遗嘱设计与订立有深刻了解,成为一名中华遗嘱库的义工,从而帮助更多的家庭拥有完善的传承工具。

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