扬铭资本论道高峰论坛,与您共同解投资迷局、绘资管蓝图!
来源:太平洋财富网 发布时间:2018-07-11 11:35:57

7月7日,由扬铭主办的“解投资迷局、绘资管蓝图”资本论道高峰论坛在首都北京圆满落幕。扬铭特邀经济金融专家、投资大佬、财经学者、证券研究分析师,从大资管时代的资产配置、2018新常态新投资、海外资产配置新机遇等方面,与在场的高净值客户共同聚焦金融实时热点,解开投资的迷局、绘制资管新蓝图!

2018下半年,中国经济进入新常态,投资者们也将面临新的投资机遇与挑战。从国际上看,宏观政策分化、国际竞争性减税、贸易保护主义等引发的不稳定不确定性增加。从国内来看,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

在复杂的国内外环境下,金融市场会呈现怎样的新格局,投资者又会遇见怎样的投资迷局,该抓住哪些资产配置新机遇?让我们一起听听金融大佬们的深度剖析与探讨!

大资管时代:资产配置开启投资新机遇

扬铭大学耿校长从经济周期、美林时钟理论、标准普尔家庭资产象限图三大重点,为大家详细分析了在大资管时代,高净值家庭、人士如何进行资产配置开启投资新机遇。

耿校长指出,合理的资产配置主要有五个步骤。

第一,建立投资目标:要根据投资者的特征和需求,设定恰当的投资目标。

第二,制定投资计划:在设定具体合适投资目标的基础上,可以初步拟订投资计划书,内容包括投资目标、目标金额、实现时间等。

第三,评估投资工具:评估每个投资工具的收益和风险之间的关系。

第四,构建投资组合:投资组合一般由股票、债券和短期投资构成。投资分散化是指通过持有一定数量的不同投资工具以增加投资收益降低投资风险。

第五,投资组合管理:不断比较其实际投资业绩和期望投资业绩之间的关系,并及时做出调整。

思变 勇为 致胜

村级互助担保基金是一个创新的金融工具,是以政府为主导,组织银行、保险、担保基金等机构,以村为单位,以担保基金为载体,在基金兜底的前提下,商业银行同步配比一定比例的资金;发挥区、市、县、乡、村五级联动和各有关部门协调作用,整合行政资源、市场资源、金融资源、数据资源为“三农”(农业、农村、农民)提供一揽子金融创新服务。

为方基金王总表示:为方农业互助基金的业务覆盖宁夏全区22个县、2484个行政村、160万户家庭、400万农村人口,致力于帮助宁夏农户迈向更加美好富裕的生活!与扬铭的合作,让远在宁夏的贫困牛羊养殖户们可以得到来自城市爱心人士的帮助。这里的大多数家庭都以养牛养羊为生,几千元的小额贷款就可以让他们购买所需的羊羔、小牛、饲料等。他们通过爱心人士的帮助,可以度过当下的资金难关,再依靠辛勤劳动,改善家庭的生活,走上致富的道路。

2018新常态 新投资 新机遇

投资大咖史老师从GDP结构、国家政策、传统投资、供应链金融等方面,为在场的高净值客户详细讲述了2018年的经济新常态、新投资与新机遇。面对着我国从高速增长转为中高速增长、经济结构不断优化、从要素驱动及投资驱动转向创新驱动的新经济特征,投资者应该与经济发展趋势同行,抓住从传统投资升级新投资过程中释放出的资产配置新机遇。

新常态不是一个事件,是中国未来很长一段时间内的经济大环境、大趋势。新常态下的投资必须为实体经济服务,也必须是与潜在经济增长率紧密相关的投资。而在新投资的政策引导下,高净值投资者若能抓住资产配置的新机遇,将会为自己的资产带来增值机会。

新形势下如何把握海外资产配置新机遇

国际龙奖IDA获得者葛老师指出,随着我国经济发展和结构转型,高净值人群结构进一步变化,创富方式多元化,资产配置意识也在日益增强。2006年-2009年,资产热点是股票和房地产;2011年-2014年,资产热点转为信托配置;而到了2015年-2017年,多元化资产配置,另类投资配置比例上升,风险预期更合理。

最重要的一点是,高净值人士的资产配置策略已从聚焦境内到全球资产配置。2011年,境外配置人群占比不足20%,到了2015年-2017年,境外配置人群占比上升至55%,且该人群人均境外资产配置比例趋于平稳。而高净值人群境外最主要的投资动因,就是资产配置分散风险。目前境外资产配置仍集中在现金、股票及债券;预期未来保险、房产及股票比例将上升。

资产配置的核心就是资产种类和具体投资的多元化,做好资产配置多元化对个人、家庭的创富、守富都有着至关重要的作用。作为专业的金融企业,未来扬铭将始终坚守“提供专业服务、追求卓越品质、弘扬创新文化、传承匠心精神”的使命,从提供优质金融服务与投资者教育同时着手,以独特的金融视角为高净值客户提供资产配置新思路和综合全面的大类资产配置建议,让广大的高净值投资者畅享高效的资产配置盛宴。

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