凤凰金融升级财富管理生态圈 定制化服务助力财富管理新模式
来源:项城网 发布时间:2018-10-11 14:34:55

近日,凤凰金融再次升级财富管理业务生态圈,继北京财富管理中心、深圳财富管理中心落地后,凤凰金融于上海地区成立第三家线下财富管理中心。随着三大线下财富管理中心的相继成立,凤凰金融线下财富管理服务已覆盖京津翼、珠三角、长三角等国内主要经济带;同时,随着线上线下服务体系的进一步打通,凤凰金融也将不断致力于探索财富管理服务新模式,让更多高净值人群享受到专业化、定制化的财富管理服务。

覆盖更广泛中产人群 一线城市布局初完成

据了解,传统私人银行多采用“全权委托”的服务模式,这样会产生巨大的服务边际成本,在设置投资用户的起投门槛自然会有提高,一些知名外资私人银行起投门槛最高可达6000多万元人民币。由此可以看出,服务边际成本难以下降会致使几十万到几百万的用户需求在传统的广义财富管理服务中难以被满足,这恰恰是中国新中产市场财富管理的机会,也是凤凰金融财富管理服务快速崛起的原因。

由于具有互联网DNA和金融科技双重优势,凤凰金融将线上和线下有效结合,形成闭环连接,2017年相继在北京、深圳建成财富管理中心,为高净值投资者提供更加定制化、专业化的财富管理服务,开启了财富管理智能化升级的新趋势。2018年9月,再次布局上海财富中心旨在提升投资者服务范围的同时也加强了用户的财富管理体验,亦可进一步精准覆盖目标人群。

相关机构调查显示,上海聚焦了大批高成长性人群、大众富裕层和高净值人群,个人财富管理需求潜能巨大。此次凤凰金融在上海这—长江三角洲经济带的龙头城市成立财富管理中心,则实现了对当地受众人群的精准覆盖。行业内专家分析称,凤凰金融围绕财富管理中心的线下战略布局非常清晰,从华北到华南再到华东,其在全国市场布局版图进一步完整。

追求定制化服务 全力探索财富管理服务新模式

成立至今,凤凰金融一直致力于以高标准的专业经验为用户提供最优化的理财投资服务。截至8月31日,凤凰金融平台累计成交额突破800亿元,注册用户数超801万人,骄人成绩业内领先。

在财富管理方面,多元化的产品与科学的管理流程是其赢得投资人认可的制胜法宝。“平台上的产品覆盖国内外,包括国内固收、私募基金、FOF、海外非银理财类、标准化证券类以及其它海外增值服务。”三地的财富管理中心皆是如此。

为了给每一位高净值客户创造安全、专业、便利的投资渠道,凤凰金融财富管理团队还专门创建了一套完善的产品开发流程与风控体系:每个产品线制定严格的项目筛选与立项准入标准,在尽调过程中进行投资、风控、法务、财务等多重把关,并在投后管理中持续监控,降低项目风险。值得一提的是,凤凰金融在服务客户过程中逐渐形成了一套自己的方法论4C投资诊断标准和财富诊断标准化流程,让广大投资人受益。

全面了解客户信息、客户风险级别和客户财富需求,结合国内外投资市场环境做出全方位的分析,再提供专业化的解决方案以及可持续服务,为投资人打造科学合理的资产配置方案——这已成为凤凰金融财富管理顾问团队的核心原则。

通过在北京、深圳、上海成立线下财富管理中心,打通线上线下服务体系,凤凰金融将为投资者提供更优质的财富管理服务。“凤凰金融始终坚持以用户为核心,通过线上灵活多元化的投资服务体系与线下精准专业的投资指导相结合,将为投资者带来更安全、放心的投资体验。”凤凰金融总裁张震强调,未来,凤凰金融还将在更多城市成立财富管理中心,为更多高净值人群提供线下一对一专业化指导,让用户真正享受到线上线下闭环服务。

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