华兴资本今日启动招股 最多集资29.6亿入场费3515元
来源: 新浪港股 发布时间:2018-09-14 18:16:54

据香港经济日报报道,专注内地新经济行业的投资银行华兴资本(新上市编号:01911)今启动招股,最多集资29.6亿元,一手入场费3,515元。

内地两大科网巨头腾讯(00700)、阿里巴巴近年竞争激烈,甚至传出要求投行“靠边站”,华兴资本近期交易大多属于腾讯投资企业,但仍获阿里旗下蚂蚁金服入股为基石投资者。战略发展部主管项威表示,华兴一直独立营运,并和BATJ(百度、阿里、腾讯及京东)长期保持合作,若认为华兴已在巨头间“站队”只是错觉。

屡现身腾讯相关投资蚂蚁入股

华兴资本一直活跃于新经济行业并购和融资活动,并从事新经济业务相关的投资管理。近期代表作包括出任美团点评(新上市编号:03690)上市的独家财务顾问,华兴创办人包凡也有份主持美团招股发布会。

过去数年,华兴也参与滴滴和快的、美团和大众点评、美团收购摩拜等交易的并购顾问,也是京东长期合作伙伴,而京东、美团和摩拜都与腾讯关系密切。

华兴资本是次集资便获蚂蚁金服入股3.92亿港元,占新股发行规模至少达13.3%,连同LGT、雪湖资本,3家基石投资者共认购9.8亿港元,已覆盖至少3分之1发行规模。

华兴主要收入来自交易及顾问费、基金管理费和利息收入,今年首季收入按年增66%,但录列帐亏损6,577万美元(约5.13亿港元),去年同期亏损260万美元(约2,028万港元)。若撇除优先股公允值等非现金项目,首季调整后盈利则按年多4.2倍至3,567万美元(约2.78亿港元)。

其他新股消息,美团点评落实以69元定价,为招股价区间60元到72元的中游水平,最终集资331.38亿元。

市场消息指,美团分货有望达到一人一手(100股)。此外,海底捞(新上市编号:06862)次日孖展升温,本报统计13间券商,累计共借出近6.68亿元孖展,相当于公开筹资6.8亿元的98%。

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