25家百亿元级私募公布前10月战绩 六成百亿元级私募为股票策略
来源:证券日报 发布时间:2019-11-12 08:54:58

A股10月份延续震荡行情,市场陷入上下两难,百亿元级私募业绩有所分化。《证券日报》记者最新获悉,今年前10个月,有业绩统计的25家百亿元级私募代表产品收益率呈现出较大差异;其中,仅有8家私募的代表产品今年以来的收益率超过了30%,8家产品收益率在20%至30%之间,9家产品收益率在20%以下。

从百亿元私募三季度的持仓情况来看,医药、科技、消费依旧是重仓股投资主线。

六成百亿元级私募

为股票策略

记者最新获悉,在国内31家百亿元级私募中,股票策略与固收策略机构占比超过八成,其中,近六成的核心策略为股票策略,包括高毅资产、景林资产、星石投资等在内的20家股票策略私募数量,占比为64.52%。固定收益策略次之,以乐瑞资产、合晟资产、明毅博厚为代表的6家固收类百亿元级私募占比为19.35%。

《证券日报》记者根据从私募排排网获悉的一份名单来看,今年前10月有25家百亿元级私募有产品业绩收录,其中,仅有8家机构的代表产品前10个月收益率在30%以上,盘京投资以57.23%的战绩夺冠,景林投资以44.71%的收益率居次,少薮派投资以40.98%的收益率夺得第三名;其他5家产品收益率在30%以上的机构分别是淡水泉投资、凯丰投资、幻方量化、永安国富、明汯投资。

同时,还有8家私募的产品前10个月收益率在20%至30%之间;另有9家私募产品今年以来的收益率不足20%,6家百亿元级私募暂无相关业绩收录。

从区域分布来看,北京、上海依旧是诞生百亿元级私募的主要区域,分别有14家和10家百亿元私募,杭州有三家,南京、贵州各有一家。

值得一提的是,从时间跨度来看,百亿元级私募趋向于年轻化,也就是说不少私募在仅在成立后的几年内就跻身百亿元级行列。据私募排排网统计,有6家私募在五年内就已经跨过百亿元元,而磐沣投资、上汽颀臻(上海)资产跻身百亿元级阵营的用时更是不足两年时间。

3家私募现身

10家以上上市公司股东

随着A股上市公司三季报已披露完毕,百亿元级私募的调仓换股路径也得以曝光,高毅资产、重阳投资、淡水泉投资均现身10家以上上市公司前十大流通股东。

根据私募排排网的统计,今年三季度,高毅资产的5只私募产品出现在38只个股的前十大股东名单中,其中,冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”在三季报共出现在28只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为96.76亿元。

今年三季度,冯柳还对合兴包装、国检集团、广日股份、金域医学等个股进行了减持。同时,退出了新华医疗、中国科传、精锻科技、马应龙、伟星股份等公司前十大流通股东。从冯柳持股的行业来看,医药行业依旧比较青睐,与其他私募基金经理不同,在进入前十大流通股东中,冯柳所买入的股票都是整数倍,而其他私募所买股票数量均不一致,其他私募大多按固定金额买入。

以逆向投资为特点的淡水泉投资也受市场关注。今年三季度,淡水泉投资依旧积极布局,重点聚焦计算机、软件等以科技股为代表的成长类资产。仅“淡水泉精选一期”就出现12只股票的十大股东之中,市值合计为21.02亿元。

具体来看,淡水泉三季度新进华宇软件和中牧股份,增持水晶光电、中国武夷、三环集团;继续持有歌尔股份、启明星辰、新大陆、宏驰锌诸、濮阳惠成、东软集团、梦百合等不变。同时,淡水泉投资对歌尔股份情有独钟,三季度末,淡水泉精选一期持有3619.77万股,位列第七大股东。

北京某私募人士表示,从三季报披露来看,百亿元级私募重仓股主要集中在医药、科技和消费板块,不少百亿元级私募对一线大蓝筹均有不同程度的布局,之所以并未进入前十大流通股东名单,主要是由于这些标的总市值较高,而百亿元级私募出于风险控制的目的,单只股票的仓位均有严格限制。尽管如此,也有深圳两家私募进入贵州茅台前十大流通,分别是瑞丰汇邦资产和金汇荣盛财富,持股市值超过40亿元。(记者 王宁)

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