贵阳银行定增再次生变:撤回申请并重新申报 两次修改定增方案
来源: 21世纪经济报道 发布时间:2020-07-22 08:28:13

一波三折,贵阳银行(601997,股吧)(601997.SH)定增再次生变。

7月20日晚,贵阳银行公告称,决定向中国证监会申请撤回非公开发行A股股票申请文件,并将在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行的申请材料。其与原8名定增对象的协议也终止。

此前贵阳银行收到证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,表示“整体回复工作量较大,预计无法在30日内向证监会提交反馈意见,已向证监会申请延期至7月23日前回复”,一度引发市场对其定增延迟的猜疑。

目前,贵阳银行股价8.01元,今年以来下跌逾16%。总市值258亿元,市盈率4.3倍,市净率0.74倍。

贵阳银行一季度实现营业收入41.48亿元,同比增长17.44%;实现归母净利润15.06亿元,同比增长15.49%。

两次修改定增方案

今年1月20日,贵阳银行在第四届董事会2020年度第一次临时会议上,该行拟向特定对象非公开发行A股股票,发行股数不超过5亿股,募集资金总额不超过45亿元,本次非公开发行对象共8名,分别为厦门国贸(600755,股吧)、贵阳市国资、贵阳投资控股、贵阳工商产投、贵州乌江能源、贵阳市城市发展投资(集团)、百年资管以及太平洋(601099,股吧)资管。

3月2日,贵阳银行对该定增方案进行了第一次调整。3月31日,该行收到中国证监会的行政许可申请受理单。4月24日证监会出具《行政许可审查一次反馈意见通知书》。5月20日,贵阳银行公告称,由于整体回复工作量较大,预计无法在30日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。因此已向证监会申请延期至7月23日前回复。

7月20日,贵阳银行再次修改定增方案,决定向中国证监会申请撤回非公开发行A股股票申请文件,并将在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行的申请材料。

公告表示,3月20日中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,对上市公司非公开发行股票引入的战略投资者提出一系列具体要求。

贵阳银行称,经公司及中介机构充分论证,本次非公开发行董事会决议确定的认购对象对于本公司而言不满足上述监管要求关于战略投资者的相关要求。

关于“战略投资者”的相关要求,证监会的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》中做了明确规定,“战略投资者是指具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源,与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益,愿意长期持有上市公司较大比例股份,愿意并且有能力认真履行相应职责,委派董事实际参与公司治理,提升上市公司治理水平,帮助上市公司显著提高公司质量和内在价值,具有良好诚信记录,最近三年未受到证监会行政处罚或被追究刑事责任的投资者。”

此外还要满足两个条件:一是能够给上市公司带来国际国内领先的核心技术资源,显著增强上市公司的核心竞争力和创新能力,带动上市公司的产业技术升级,显著提升上市公司的盈利能力;二是能够给上市公司带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源,大幅促进上市公司市场拓展,推动实现上市公司销售业绩大幅提升。

同时,厦门国贸公告称终止此次参与认购贵阳银行非公开发行A股股票事项。

发行对象、限售期等方面有所调整

二次修订的定增方案在定价基准日、定价原则、发行对象及认购情况、限售期等方面均作了调整。

公告显示,调整后的定增方案,定价基准日为非公开发行的发行期首日。发行价格原则保持不变,仍为不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

发行对象方面,调整后的方案尚未确定发行对象,贵阳银行将在获得证监会核准批文后,按照相关规定,由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与主承销商根据申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定发行对象。

限售期方面,由之前的发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起“18 个月内不得转让”调整为“自发行结束之日起六个月内不得转让”。

贵阳银行方面在公告中表示,公司各项业务经营正常,撤回本次非公开发行 A 股股票申请文件并重新申报,是在综合考虑最新监管要求、资本市场环境并结合公司实际情况提出的,不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

(作者:实习生宋豆豆,记者辛继召 编辑:曾芳)

猜你喜欢

摒弃资源依赖推动新创新要素 双循环下产业升级加

回首十三五,产业发展已初步迈向高质量,创新能力不断提升、营商环境逐步改善、体制机制改革稳步推...更多

2020-10-02 20:19:44

上市公司三季报预喜“路线图”出炉 集中于五大行

国庆长假之后,上市公司三季报将正式亮相。目前,上市公司前三季度的业绩情况,可从业绩预告中略见...更多

2020-09-30 09:38:39

机构投资者获政策力挺 投资理念带动力有望进一步

今年以来,政策多次发声支持发展中长期机构投资者,公募基金、银行理财子公司更是发展迅速,机构的...更多

2020-09-30 09:04:07

前8个月新增减税降费1.88万亿元 增强市场活力

9月29日,国家税务总局发布数据显示,今年前8个月,全国新增减税降费累计达18773亿元。这意味着,全...更多

2020-09-30 07:58:28

新三板精选层迎5家“后备军” 第二轮打新近在咫尺

距离7月27日新三板首批精选层企业开市两个月之际,第二批精选层企业备受市场瞩目。9月27日,中国证...更多

2020-09-30 07:56:26

智能网联汽车市场将成万亿元级红海 如何应对新一

当前,随着新一轮科技革命带来的产业变革,智能网联汽车已成为当前汽车行业乃至整个社会创新发展的...更多

2020-09-29 08:40:40

大胆闯、大胆试!“双百”和“科改示范”企业被赋

国有企业改革三年行动是未来三年落实国有企业改革‘1+N’政策体系和顶层设计的具体施工图...更多

2020-09-29 08:38:11

混改驶入“快车道” 员工持股等激励措施力度加大

9月27日,国务院国有企业改革领导小组第四次会议及全国国有企业改革三年行动动员部署电视电话会议在...更多

2020-09-29 08:23:08

三年行动“圈重点” 提高国有企业活力和效率

9月27日,国务院国有企业改革领导小组第四次会议及全国国有企业改革三年行动动员部署电视电话会议提...更多

2020-09-29 08:21:15

上市公司短期融资券融资规模同比增91.77% 进一

近日,国务院常务会议部署进一步提高上市公司质量时提出,完善上市公司再融资、发债等制度。今年以...更多

2020-09-29 08:19:25