基金抱团重仓股“过山车” 投资者的投基热度有所降温
来源:经济参考报 发布时间:2021-03-08 13:58:28

机构抱团重仓股春节后出现大幅回调,因持仓亏损的基金也在年后屡屡登上社交平台热搜榜。进入3月,尽管新基金发行数量依旧较多,但面对当前市场环境,投资者的投基热度有所降温。

近一个月来,公募基金头号抱团股贵州茅台自2月18日开始从最高点每股2627.88元一路下跌,3月5日盘中一度跌破2000元关口,累计跌幅超20%,市值已蒸发近7000亿元。同花顺数据显示,截至3月5日,持有贵州茅台的主力机构多达1758家,持仓量总计8272.52万股,占流通A股的6.59%。其中,基金持有数量高达1657家,持仓居前的公募有易方达、汇添富、景顺长城、华夏基金、招商基金等。目前重仓贵州茅台的前10名基金中,“网红基金”招商中证白酒指数(LOF)近一个月收益率为-16.99%,易方达蓝筹精选混合为-11.73%,景顺长城新兴成长混合为-13.91%。

除了贵州茅台,截至2020年12月底,公募基金前十大重仓股中,五粮液、宁德时代、中国中免、泸州老窖、隆基股份、迈瑞医疗、爱尔眼科等近期也惨烈杀跌,近11个交易日市值合计蒸发超2万亿元,前20大重仓股中约一半跌幅超20%。近期主动权益类基金净值最高跌幅超20%,而由于年后重仓股的重挫,明星基金经理也“很受伤”。张坤旗下的易方达中小盘近一个月来跌幅超11%,刘彦春旗下的景顺长城鼎益和葛兰管理的中欧医疗健康A也有超14%的跌幅。

“短期内,这只产品让信任我们的投资者产生了一定程度的浮亏,这让我们深感不安。希望大家给我们一些时间。”刚刚成立的新基金汇安均衡优选近日向投资者发布了致歉信。该基金2月9日将募集来的8.2亿元资金划入基金托管专户,宣告其正式成立。之后仅13个交易日就跌去了近18%,当前基金净值仅0.8244元。汇安基金2月底曾在某平台回应称:“这次建仓确实有点快,但是好的公司会在调整后继续创新高。”

“短期A股高估值板块的负面影响仍将持续。”中欧基金指出,春节后至今,市场仍遵循经济复苏和市场估值切换的主线,但美债收益率的超预期上行加大了切换期间的市场波动。大宗商品价格的暴涨使得全球市场对通胀的预期提高;在海外债市、大宗商品和股市的震荡逐渐消化后,市场风格有望恢复均衡。

“蓝筹白马股被市场给予高估值,核心原因是公司业绩稳定增长,而利率维持较低水平。在外资进场以后,投资者对于这样的资产定价从以前的PEG定价模式转变成了DCF定价模式,而DCF定价模型中,实际利率对股价有重要的影响,那么随着本轮实际利率拐头向上,原有的估值逻辑就被破坏了,部分盈利资金选择获利了结也是情理之中。”平安基金表示,已经有部分基金节前就进行了调仓换股,而从近期机构调研情况来看,机械设备、电子、医药生物、电器设备、计算机、建筑材料等行业较为高频,且调研公司主要集中在中小市值公司、顺周期板块。

本周(3月8日至3月12日),将有42只(份额合并计算)新基金发行,仅3月8日就有约16只产品集中发行。其中,普通股票型基金合计4只,偏股混合型基金合计16只,灵活配置型基金1只,被动指数型基金2只,权益类基金产品仍是主导。但相比于2月及此前频现的“日光基”,进入3月后基金发行热度趋于清淡,尽管仍有100多只新基金产品扎堆发行,但一日售罄的现象不再。(记者 韦夏怡)

猜你喜欢

基金抱团重仓股“过山车” 投资者的投基热度有所

机构抱团重仓股春节后出现大幅回调,因持仓亏损的基金也在年后屡屡登上社交平台热搜榜。进入3月,尽...更多

2021-03-08 13:58:28

2月份超7成QDII正收益 9只单月涨幅超过20%

在刚刚过去的2月份,QDII基金整体表现较好,根据同花顺iFinD数据显示,剔除净值异常基金和新成立基...更多

2021-03-03 17:33:12

基金大跌频上热搜 基金持有人年轻化

近期抱团股剧烈调整,使得权益类基金包括一些明星基金净值波动加剧,不少投资者节前赚取的收益大幅...更多

2021-03-03 17:20:00

我国信托产品发行迎来“倒春寒” 2月不足1300亿

随着两压一降严监管政策的持续,我国信托产品发行迎来倒春寒。用益信托网最新数据显示,2月,我国68...更多

2021-03-02 15:04:27

规模下滑超七成 2月基金新发数量骤降

不同于此前持续的高温现象,近期的公募新发情况遇到春寒。公开数据显示,从认购起始日来看,截至2月...更多

2021-03-01 13:53:34

牛年以来逾200只基金累计跌幅超过10% 明星基金产

A股市场2月24日三大指数依然延续了下跌走势。与此同时,基金净值也出现大规模下跌,此前受市场热捧...更多

2021-02-25 16:29:12

“封盘”缘于规模达到瓶颈期 57家百亿元级私募基

由于策略差异和规模提升等因素影响,私募基金业绩往往产生较大分化,为了能够保证绝对收益,私募往...更多

2021-02-25 08:55:05

牛年的新基金市场延续火爆势头 “吸金”效应显著

牛年的新基金市场延续火爆势头,截至2月22日,今年A股市场共有28只新公募基金发行,今年以来新成立...更多

2021-02-24 16:45:34

明星基金回撤严重、基民炸锅 有投资者“熬不住了

惨,惨,惨,我的基金跌惨了。最近几天,年前热衷于晒基金收益的投资者开始卖惨。近日,以贵州茅台(...更多

2021-02-24 16:18:59

压岁钱、年终奖何处去? 银行理财遇冷 基金热销

百岁年为首,无论是小朋友的压岁钱,还是大人们的年终奖,都是春节绕不开的话题。针对压岁钱,多家...更多

2021-02-24 15:27:33