英国百年资管巨头BAILLIE GIFFORD公布了截至2021年底的13F文件,其在美股的布局曝光。
21Q4柏基投资美股持仓规模达1822亿美元,比三季度降低近100亿美元,前十大持仓证券占组合比例达39%,持仓集中度较高。
减持特斯拉22%,Moderna仍为第一大重仓股
疫苗巨头$Moderna(MRNA.US)$是BG第一大持仓股,持仓市值约116亿美元,占组合比例达8.5%,在四季度小幅加仓8%。
BG长线投资超10年的$特斯拉(TSLA.US)$在Q4被减持22%,位列第二大持仓股,持仓市值达114亿美元,与Moderna相近。
前十大持仓股中还有$Illumina(ILMN.US)$、$Shopify(SHOP.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$、$英伟达(NVDA.US)$、$奈飞(NFLX.US)$等热门股票,在四季度的持股数量变动较小。
大幅增持健康保险巨头,建仓Rivian
从持仓比例增持角度来看,BG在四季度大幅增加了$The Trade Desk(TTD.US)$、$Anthem(ANTM.US)$、$马丁-玛丽埃塔材料(MLM.US)$、$嘉信理财(SCHW.US)$、$Coupang(CPNG.US)$等个股。
其中,美国健康保险巨头Anthem、嘉信理财均在近期创出历史新高。
从加仓比例来看,BG在四季度增持$Snap Inc(SNAP.US)$123%、$Farfetch(FTCH.US)$102%、$Affirm Holdings(AFRM.US)$51%等。
四季度BG新建仓了26只个股,其中持仓规模较大的有新能源车股$Rivian Automotive(RIVN.US)$、获得巴菲特投资的巴西数字银行$Nu Holdings(NU.US)$等。
再减四成阿里巴巴,加仓拼多多
在中概股操作方面,据13F文件,BG再次大幅减持4,096,750股,$阿里巴巴(BABA.US)$,减持幅度达41%。自2021年二季度至年末,柏基合计减持了77.97%的阿里巴巴持仓。
目前BG持有最多的中概股是造车新势力$蔚来(NIO.US)$。截至2021年底,BG共持有8885.84万股蔚来,持仓市值达28.14亿美元,位列BG的第十二大重仓股。2021年四季度,蔚来被小幅减持1%。
此外,BG四季度还减持理想以及百度、京东及好未来,其中对好未来的减持幅度达50%。截至四季度末,柏基持有1091.97万股好未来,持仓市值仅剩4291.50万美元。
同期,BG加仓了$拼多多(PDD.US)$、$腾讯音乐(TME.US)$、$再鼎医药(ZLAB.US)$及$富途控股(FUTU.US)$,其中对拼多多的加仓幅度达5%。
编辑/Corrine Ray