热议:“美国通胀数据+财报季”来袭,美股本周怎么走?
来源:富途资讯 发布时间:2022-04-11 16:33:27

又是令投资者“神经紧绷”的一周!

未来一周,市场将面临一份决定美联储政策走向的通胀报告,以及一批大型银行的财报。

通胀数据预计将显示,由于俄乌冲突导致汽油价格飙升,美国3月消费者价格指数(CPI)增速可能会超过8%或更高。这份通胀报告或将促使市场调高对美联储在下次会议上加息50个基点的预期。

而财报方面,美国银行股将于周三开启财报季。LPL Financial首席股票策略师表示,考虑到美联储加息和大幅收紧政策的影响,金融行业一季度业绩报告对市场将非常重要。

上周,美联储紧缩前景叠加俄乌局势持续恶化,美三大股指集体收跌。

本周,美股还将面临通胀数据和财报的双重夹击。对美股来说,本周或又备受考验,届时会如何收场呢?

1、通胀要见顶了?经济前景依然堪忧!机构建议转投具有定价能力、利润率高的公司

周二(4月12日),美国将公布3月CPI数据。彭博社对经济学家的调查显示,

预计美国3月CPI较上年同期上涨8.4%,将创下自1982年以来的最高水平。预计3月CPI环比增长1.2%,或是2005年以来的最大涨幅。

经济学家预测,随着供应链压力开始缓解,美国消费者将把支出从汽车、家具等高价商品转移到服务上,预计商品通胀将继续放缓。

高盛预测认为,美国通胀率可能即将见顶,但经济衰退的风险正在提高,股市增长将相对持平。高盛全球私人财富管理联席主管Lakdawala Flynn表示,

确实认为美国的通胀目前正在见顶,全年整体将低于4%;而2023年经济衰退的可能性正在增加。

公司富有的客户专注于公司盈利能力,并正在寻找医疗保健、能源以及房地产相关领域的资产。其建议客户寻找具有定价能力、利润率高的公司

摩根大通认为,在当前的关键时刻,对通胀对冲的需求更加强烈,这种需求可能会使投资者增加资产配置。在通胀不断加剧之际,如果投资者增加对原材料的配置,大宗商品价格在今年可能会飙升40%,达到创纪录水平。

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2、银行股会给本轮财报季开个好头吗?

本周美股将迎来财报季,摩根大通、高盛、花旗、贝莱德、摩根士丹利、富国银行等华尔街投行将相继发布财报。

市场普遍预计,今年第一季度,银行股也不那么好过:

随着通胀飙升、美联储加息、美元升值、消费者支出强劲和贷款增长,银行股理应得到提振。但一季度也出现了许多利空银行股的因素,损害了银行的利润。

在俄乌局势升温的大背景下,资产价格波动、交易导致的损失、坏账减记、在俄和在乌业务中断,这些因素可能会抵消利息收入增加和贷款增长带来的收益。

市场波动加剧,行情动荡,会增加银行的合约对方风险,特别是在大宗商品交易方面,客户承压严重,从而导致银行风险加剧。

另外,欧美等西方国家实行对俄制裁,银行在运营方面要作出相应调整,同时还要花更大功夫抵御网络攻击,银行的成本因此上升。

花旗银行最近几年本已在苟延残喘,而俄乌冲突料将火上浇油,因其在俄业务敞口高达100亿美元——花旗警告称,在极端情形下,可能会损失一半。花旗决定退出俄罗斯,降低在俄风险敞口,说明承受巨额损失的可能性较大。另外,摩根大通和高盛也宣布撤离俄罗斯,停止在俄开拓新业务。

此外,去年火热的融资活动推动华尔街实现创纪录利润,但今年以来融资活动有所熄火,美国最大的几家投行预计将报告投资银行业务收入出现多年来最大的放缓。

彭博编制的估计数据显示,预计一季度华尔街投行的投行业务费用平均将下降26%,分析师对行业整体收入的预估中值是下降10%左右。

受上述因素影响,多家银行的盈利预期遭下调

投行Piper Sandler将高盛、大摩和花旗的盈利预期分别下调了28%、11%和10%。

据Refinitiv的分析师则估计,包括花旗在内的美国六大银行的第一季度净利润将同比下降约35%。因为在今年2月俄乌局势升级后,投行业务营收停滞不前。

剔除表现优于大盘的能源股和表现逊于大盘的金融股,高盛预计标普500指数成分股第一季度收益将温和增长6%。高盛表示,鉴于当前的不确定性,管理层评论在本财报季尤为重要。

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小摩、高盛、花旗等银行股打头阵!Q1财报季有哪些看点?

亲爱的牛友,

你认可“美国通胀即将见顶”这种说法吗?

你认为本轮财报季会跑出哪些绩优生?

本周美股会怎么走?

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