投资美股57年财富增值32600倍?巴菲特:给我来一杯88年的Coca-Cola
来源:富途资讯 发布时间:2022-04-30 10:24:14

你能想象,一瓶饮料能够带给你数百亿美元的财富增长吗?这瓶饮料就是全世界耳熟能详的可口可乐。

可口可乐公司(KO)是股神巴菲特著名的投资之一。而自1988年初(巴菲特第一次买入的时间),三十多年间,这项投资的价值回报率约为5500%,考虑到10亿美元的原始投资,巴菲特仅从这项投资中就获得了550亿美元的收益(假设他把股息再投资)。

股神投资生涯57年,年化收益高达20%!这是什么概念?意味着巴菲特的财富总共翻了32600倍!股神巴菲特的成功,仅仅靠的是可口可乐吗?

巴菲特曾直言:如果我投资的不是美股,伯克希尔可能不会有这样的成绩。

虽然复制老巴的神迹有些难度,但如果想实现财富增值,投资美股可能是梦想成真的最佳途径之一。

海外投资者可能会想:我不熟悉美股啊!那咱们今天就来熟悉熟悉这个充满机会的赚钱市场。

为什么要投资美股?

巴菲特曾说:不懂不碰。

投资是一件风险与机会并存的事情。一跟钱扯上关系,咱都得谨慎点。不熟悉的领域,往往意味着对风险的认知具有局限性。

但其实,美股中正是有着大量我们熟悉的品牌。比如许多人使用的苹果手机、新能源汽车车主钟爱的特斯拉、聚会聚餐少不了的可口可乐、搜索新闻资讯使用的google浏览器等等。这些与人们生活息息相关的优质企业大都在美股上市。

投资者如果根据自己的生活经历与工作经验,选择自己比较熟悉的企业进行投资,对这些企业的产品与服务理念有更深刻的认知,对企业的经营状况也会有更直观的感受,这正有助于规避风险。这其实也是巴菲特一直提的:在自己的能力圈范围内投资。

要弄明白为什么要投资美股,归根到底是要搞清楚两件事:1. 美股的风险高吗?2. 美股的机会多吗?

美股的风险高吗?

美股是世界上发展最为成熟的证券交易市场。

1790年,美国第一家股票交易所——费城股票交易所成立,意味着美国资本市场的正式起步,至今已有200多年历史。不过,历史悠久就意味着美股的风险最低吗?

首先我们要明确,在不考虑「黑天鹅」等突发意外事件的情况下(比如新冠疫情),国家经济停止增长,企业不赚钱了才是最大的风险。我们都知道,买股票买的是一家企业,那么企业赚钱与否对股价走势有着直接的影响,而投资者了解企业经营状况的最有效途径就是财务报表。那么一旦企业出现财务欺诈,投资者自然面临较大的风险。

美股发展至今,自然也有这样的例子。最出名的是2001年美国能源巨头安然财务欺诈事件。安然公司为了维持企业盈利的假象,保持股价的强势表现,不停地虚构业务收入,联合审计公司伪造财务报表数字,最终真相大白后,公司破产,投资者损失惨重。

不过,这场丑闻之后,美国针对上市公司的财务报告的真实性与可靠性发布了众多新法规。其中一份重要的法案,萨班斯-奥克斯利法案,提高了对销毁、篡改、编造财会记录以试图妨碍联邦调查和欺骗股东的惩罚力度。这项法案也对审计公司的公正独立性提出了更高的要求。此外,一旦有财务欺诈,上市公司也会被要求强制退市,其根本目的正是为了保护投资者。

美国对内幕交易、操纵市场和财务造假的打击非常严厉,可以说,美国股市的证券监管制度,相较于其他金融市场确实更为完善。

美股的机会多吗?

美股汇聚了全球最优秀的公司。

美股总共有超过11000家上市公司,许多耳熟能详的优秀公司几乎都在美股上市,比如前面提到的$苹果(AAPL.US)$、全球最大电脑软件提供商$微软(MSFT.US)$、浏览器之王$谷歌-A(GOOGL.US)$、新能源汽车龙头$特斯拉(TSLA.US)$、遍布全球的零售超市$沃尔玛(WMT.US)$、全球最大日用消费品公司$宝洁(PG.US)$、饮料皇帝$可口可乐(KO.US)$、最受白领喜爱的咖啡馆—$星巴克(SBUX.US)$等等,这些公司具有全球竞争力,已经在市场上取得了非常稳固的地位,并源源不断得赚取真金白银,可以说投资这些公司就是通过这些公司间接赚全世界消费者的钱。

除了前面所说的这些万亿市值的巨头,美股市场上还有数量庞大的非常有潜力的千亿市值公司,普通投资者对这些公司可能相对陌生,他们要么是在某一个垂直领域获得了强大的竞争优势,要么是在某个区域有强大的影响力。

比如$Veeva Systems(VEEV.US)$在医疗云这个相对比较窄的专业领域取得统治地位,$Sea(SE.US)$在东南亚的游戏、支付和电商有很高的市场占有率,号称东南亚小腾讯,$MercadoLibre(MELI.US)$在拉丁美洲国家的电子商务领域做的风生水起,号称拉丁美洲国家的$阿里巴巴(BABA.US)$。这样的公司在美股可以找出很多,它们也是下一个万亿市值巨头的后备军。

此外,美股很多优质公司的股票,被大型投资公司和长期基金持有的比例相当高,这些长线投资者相当于是市场的稳定器,不参与市场短线波动的交易。所以美股中有很多优秀公司的股票更易走出长牛行情,比如,美国的苹果公司成立至今40年,苹果的市值上涨了1600多倍,一度成为历史上唯一的三万亿美元市值的公司,股价近四年也是翻了三倍。可以说,长线持有优质股票在美股市场是一个体验不错的投资策略。

就整个市场而言,在过去二十年(2002至今),$标普500指数(.SPX.US)$从768点附近攀升到当前的4287点,翻了5.5倍,平均年化收益8.9%。

$ProShares三倍做多标普500ETF(UPRO.US)$

而表现靓眼的$纳斯达克综合指数(.IXIC.US)$(主要涵盖美国科技股)更是从2002年最低点1108点左右,攀升至现在的12871点,翻了11.58倍,平均年化收益达到13%!

$ProShares纳斯达克指数三倍做多ETF(TQQQ.US)$

「我和芒格每天都要喝700卡热量的可乐(约1.5L),所以我的四分之一是由可乐构成的(笑)。我知道可乐容易导致肥胖等很多疾病,但我每天喝,我过得很快乐。我不知道这是不是喝可乐的补偿?」

巴菲特的可口可乐为他带来了不菲的财富,愿你我都能找到属于自己的"coca-cola"~

编辑/yabo

标签:

上一篇:

下一篇:

猜你喜欢

投资美股57年财富增值32600倍?巴菲特:给我来一

巴菲特曾直言:如果我投资的不是美股,伯克希尔可能不会有这样的成绩。虽然复制老巴的神迹有些难度...更多

2022-04-30 10:24:14

大摩:关于美股,投资者可能错估三件事

美国数十年来最高的通胀与货币政策自1994年以来向紧缩最激进的转变,导致美国国债遭遇50年来最严重...更多

2022-04-30 10:28:10

马斯克如何利用Twitter赚钱?细节来了:裁员、降

马斯克在推进440亿美元收购Twitter的谈判时告诉银行家,他将关注这家社交媒体公司的利润,并提出了...更多

2022-04-30 09:39:13

埃克森美孚赚翻了!一季度撤出俄罗斯“代价”34亿

埃克森美孚3月曾表示,即使油价跌至35美元 桶,该司约90%的美元投资也预计能获得两位数的回报。本...更多

2022-04-30 08:39:15

美国银行:标普500临界点在4000点,跌破可能引发

美国银行策略师表示,标普500指数跌破4000点将成为一个「临界点」,可能引发股市投资者大规模出逃。更多

2022-04-30 08:33:41

成交额TOP20:亚马逊重挫14%,创2006年7月以来最

周五美股成交额冠军亚马逊共成交339 8亿美元;第2名特斯拉收跌0 77%,成交261 9亿美元;第3名苹...更多

2022-04-30 07:32:52

美联储“干的好事”?让科技股4月蒸发近2万亿美元

对于科技股投资者而言,今年年初至今或许是20年来最糟糕的时刻。而随着美联储下周将再次加息,市场...更多

2022-04-30 05:31:29

聊一聊:木头姐精准踩雷,爱股Teladoc一夜暴跌40%

别人恐惧我贪婪。很多知名投资人敢于在市场恐慌时播种,最后赚得盆满钵满。但目前看来,木头姐抄底...更多

2022-04-30 05:23:28

“投资界的春晚”即将开幕!一起来温习下巴菲特和

本次伯克希尔股东大会,芒格、巴菲特又会给我们带来哪些脍炙人口的金句?更多

2022-04-30 05:30:49

美银下调标普500今年目标位至4500,押注防御型资产

美国银行将标普500在2022年的目标位从4600点下调至4500点。更多

2022-04-29 22:31:08