据特斯拉官方宣布，特斯拉2022 AI 日将于10月1日（北美时间2022年9月30日）在加州帕罗奥图举行。届时，机器人Tesla Bot预计首次亮相。

29日，马斯克在社交媒体再次表示，「特斯拉AI日」上将会有很多技术细节和酷炫的硬件演示。

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据悉，此次要发布的人形机器人叫「擎天柱」（Optimus），是特斯拉今年最重要的产品，马斯克曾指出，Optimus甚至可能比汽车业务更重要，并且2023年将开始生产第一台人形机器人。

此前在发表于《中国网信》杂志的文章中，马斯克写道，特斯拉机器人最初的定位是替代人们从事重复枯燥、具有危险性的工作，但远景目标是让其服务于千家万户，比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。

其表示，此后随着生产规模扩大和成本下降，人形机器人的实用性将逐年提升，未来一台家用机器人可能比一辆汽车更便宜，也许在不到十年的时间里，人们就可以给父母买一个机器人作为生日礼物。

可能带来哪些影响？

中信证券指出，根据各方面消息，特斯拉已经开始筹备量产人形机器人，由于拥有智能化技术储备、规模化生产能力和马斯克丰富的成功案例，特斯拉开发机器人具有底气。

其认为，可类比特斯拉2006年Roadster，作为世界首款量产电动跑车，虽价格高昂，但树立新能标杆，远超同期热门电动车通用EV-1。

因此中信证券预测，特斯拉机器人初代产品将树立标杆，最终打开商业化前景。

民生证券认为，特斯拉bot的到来，最重要的意义在于开启了整个产业的快速发展过程，未来一段时间，预计很多科技企业都会向人形机器人的方向努力，争夺赛道，产业趋势可能会加速来到我们面前。

市场空间方面，据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，按Optimus单体价格30万元计算，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。

巨头争相布局

事实上值得一提的是，过去一段时间，除特斯拉外，多家巨头也都在纷纷争相布局机器人赛道。

8月11日晚间，2022雷军年度演讲中，小米发布全尺寸人形仿生机器人「CyberOne」，雷军表示，CyberOne有聪明的大脑，能感知45种人类语义情绪，分辨85种环境语义；小米自研全身控制算法，协调运动21个关节自由度。

9月9日，腾讯Robotics X机器人实验室公布旗下轮腿式机器人Ollie最新研究进展，展示了首次曝光的「触觉交互」以及独家的「双轮迈步」，进一步丰富机器人「感官」、提升其运动控制能力。

中金认为，手机厂、汽车厂纷纷入驻人形机赛道，印证了人形机赛道具有充足的商业化价值和发展潜力。

根据《中国机器人产业发展报告》，2022年中国机器人市场规模将达到近1200亿元人民币，五年年均增长率达到22%。预计到2024年，中国机器人市场规模将超过1700亿元人民币。

相关产业链及公司

据东吴证券研报，机器人的产业链上游主要为核心软硬件，硬件主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等，软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等；中游则是人形机器人本体制造商；下游目前还未有成熟的商业应用，可能的应用场景包括迎宾接待、展厅引导、高校科研等。

哪些细分有可能受益？通过综合梳理多家券商研报，整理总结如下：

1、三大核心零部件——减速器、控制器、伺服系统。

东吴证券指出，核心零部件重要性十分突出，一方面高性能的零部件是实现机器人感知与运动的基础；另一方面核心零部件成本占比较高。

据国盛证券研报，从成本构成来看，减速器、控制器、伺服系统和等三大零部件是产业链中技术壁垒最高、成本占比最大的环节，成本占比分别为35%、10%、25%。

另外，中信建投认为，Tesla bot大规模量产后，电机、电池需求、、传感器、柔性材料等也将开启上量趋势。

2、结构件。

结构件作为仿人机器人的「骨骼」，形成机器人的内在基本架构，连接全身结构于一体，承受负载和支撑全身，影响机器人结构的刚度，以及负载大小。中信建投预计结构件成本占比约20%。

3、传感器。

传感器是实现仿人机器人环境感知与交互功能的核心部件，其使用数量或将是工业机器人的几倍，甚至十倍以上。通常一台机器人配置一套机器视觉系统，选择性配置一套语音系统，但每个关节都可能配置位置、角速度、力矩传感器等内部传感器，其市场需求也将迎来高速增长。

4、柔性材料。

机器人壳体作为「皮肤」，覆盖面积较大，将影响其工作场景和环境适应能力，需使用例如硅胶、碳纤维等质量轻、性能好的柔性材料，可以关注国内柔性材料企业。

当然，中信建投也指出，巨大市场蓝海能否兑现，核心还要看产品量产和成本控制。由于结构复杂，控制性能要求高，仿人机器人成本非常昂贵，现实情况是超过百万人民币。在保证性能的前提下，同时能实现量产降低成本，将成为打开市场的关键。

以下是中信证券总结的相关公司及业务。

编辑/Corrine