天天快讯:齐声警告美国衰退!美国四大银行财报到底说了什么?
来源:富途牛牛 发布时间:2023-01-14 16:40:23

财报季序幕拉起,华尔街巨头们再次警告今年或将出现温和衰退,前景并不乐观。


(资料图片)

1月13日摩根大通、美银等华尔街巨头公布了四季报。摩根大通四季度收入和利润均超预期增长,但公司预留了14亿美元的净坏账拨备并称今年可能被迫为存款支付更多费用,警告净利息收入可能不及预期,预计经济将出现温和衰退,分析师称之为“对整个行业的警告”。

美国银行四季度盈利和收入也高于预期,但净利息收入略低于预期,其CEO指出,经济环境日益恶化,需增加贷款拨备;富国银行四季度EPS盈利同比超预期腰斩,CEO称,该行在密切关注利率上升对客户的影响,认为2022 年是“经济周期的转折点”;花旗集团银行利润同比下降21%。

媒体称,银行的财报再次提醒了市场,美联储针对通胀的加息正在渗透到各个角落,美国今年陷入衰退的可能性越来越大。

存款流出

摩根大通指出,因为存款开始流出,他们将面临向储户支付更多存款利息的压力。

由于疫情期间美国财政刺激计划,摩根大通等投行在2022年时坐拥创纪录的存款水平。但摩根大通表示,第四季度的存款为2.4万亿美元,较上年同期下降4%,也是该行自 2016 年以来首次出现同比下滑。

摩根大通和美国银行的CEO均指出,存款已开始流出,去寻找更高的回报。美国银行的存款同比下降6%,富国银行同比下降7%。美国银行首席执行官布Brian Moynihan在电话会议上表示:

迈入2023年,现金较为充足的投资型客户开始寻找货币基金、国债和其他利率上升产品,以谋求更高收益。

摩根大通表示,他们或将在今年提高存款利率,平均存款成本可能会从2022年的约1%上升到2023年的2%。该行估计每上升一个基点都会产生2.5亿美元的额外利息成本。

贷款利润放缓

摩根大通认为,高利率带来的提振作用将开始减弱,他们或将无法继续提高贷款利息。

摩根大通预计从本季度开始贷款利润的增速将放缓,2023 年的净利息收入(不包括其交易部门)约为 740 亿美元,低于755 亿美元的共识。

媒体分析指出,银行现在所处的环境仍然相对良好,但高利率已开始逐步对他们造成伤害。美联储在2022年的七次加息,产生的滞后性影响尚未完全出现。尽管通胀已经放缓,但高物价仍然让许多美国家庭不堪重负,此前的储蓄即将殆尽,对消费支出的影响刚刚开始体现。

房地产市场体现的最为明显,财报显示,摩根大通四季度的消费者抵押贷款暴跌84%,从一年前的420亿美元骤降至约70亿美元,创2004年以来的最低交易量。

曾经作为美国最大的抵押贷款机构的富国银行,其发放贷款规模一年前的480亿美元骤降至约150亿美元。根据行业研究组织 Inside Mortgage Finance 的数据显示,这是该行自2006 年以来的最低水平。该银行表示将缩减其抵押贷款业务。

富国银行CEO Charlie Scharf认为,美联储紧缩政策的影响将慢慢开始体现在消费支出上,2022年成为了“经济周期的转折点”。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示表示:

由于消费者和企业资金充足,美国经济目前仍保持强劲。

但我们仍然不知道地缘政治紧张局势的最终影响,包括俄乌冲突、能源和食品供应的脆弱状态、持续的通胀正在侵蚀购买力并推高利率,导致前所未有的量化紧缩。

市场和经济的不确定性也让企业对达成大宗交易持谨慎态度,各大行的投资银行业务收入暴跌,美国银行下跌超50%,摩根大通和花旗集团下跌近60%。

增加坏账拨备为衰退准备

媒体称,市场现在更关心的是这些银行为应对即将到来的经济衰退增加的坏账准备金。

财报显示,摩根大通在第四季度的坏账拨备增加了近一倍,至14亿美元,这是自2020年第二季度以来的最大规模的储备金增加。

不仅仅是摩根大通,这四大银行都不约而同的增加了准备金拨备,准备金总额为6.2万亿美元,这是除疫情期间,自2013年初以来最大的准备金拨备季度。

媒体分析称,收入和利润的好于预期并没有给投资者留下深刻印象,投资者们反而更加关注银行预留了多少钱来为坏账作准备。

编辑/ping

标签: 摩根大通 美国银行

猜你喜欢

微软Bing市场份额不增反降,谷歌搜索“一哥”位置

微软将ChatGPT集成进Bing,并在GPT-4的推动下拥有自己的生成搜索体验,可谓抢尽“搜索一哥”谷歌的...更多

2023-05-15 18:27:36

一图读懂 | 美股期权隐含波动率排行榜 (5.15)

隐含波动率(IV)是对一支股票年内价格变动的预估,反映投资者对未来价格波动程度的预期,是期权定...更多

2023-05-15 18:44:03

财报前夕,腾讯股价一度涨超4%,这次业绩将会有怎

在财报发布的前夕,腾讯结束了连续一个月的股价下行趋势,在5月15日一度涨超4%,说明市场对本次腾讯...更多

2023-05-15 18:28:01

【环球新视野】北水抢筹科网股!加仓腾讯近12亿港

2023年5月15日,南向资金净买入16 53亿港元。$腾讯控股(00700 HK)$、$美团-W(03690 HK)$、$中国海洋石油(00883 HK)$分更多

2023-05-15 17:40:54

巴菲特看好的日本股市,要创33年新高了 环球精选

坚实基本面推动日股上涨,同时外资流入和回购潮支撑日本股市情绪。“股神”又押对了?5月15日周一,...更多

2023-05-15 17:32:45

财报前瞻 | 获多名分析师看好,沃尔玛Q1业绩有

随着最新一轮财报季继续如火如荼地进行,本周零售行业成为了关注焦点。其中,$沃尔玛(WMT US)$将于5月18日更多

2023-05-15 16:35:32

环球要闻:每日期权追踪 | 罕见认错!特斯拉召

编者按:《每日期权跟踪》紧跟期权市场,关注博弈动向,为牛友提供多维度机会参考,助力牛友掌握投...更多

2023-05-15 16:36:38

港市速睇 | 港股午后强劲拉升!三大指数齐涨超1

富途资讯5月15日消息,港股三大指数午后强势拉升,恒指一度收复2万点关口。最终,恒指、国指涨1 75%,科指更多

2023-05-15 16:44:40

易点云(02416.HK)今起招股,发售价每股10-12港元

在数字经济浪潮下,中小企业数字化转型大势所趋!今年两会政府工作报告亦提出「加快传统产业和中小...更多

2023-05-15 16:43:09

每日快看:又一里程碑!港交所:“互换通”正式启

5月15日,港交所正式举行互换通上线仪式,香港政、经两界大佬齐聚金融大会堂,包括香港特区行政长官...更多

2023-05-15 15:30:17