环球时讯：AI火了！软件、制药等行业或被颠覆，哪些公司抢占先机？

来源：富途牛牛发布时间：2023-02-07 22:36:57

近期初创公司OpenAI推出的ChatGPT火爆市场，$谷歌-A(GOOGL.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$、$Meta Platforms(META.US)$等科技巨头也纷纷下场，AI浪潮滚滚而来。

ChatGPT只是众多生成式人工智能（Generative AI）技术中的一种，除了文本，图像、视频和计算机编程代码等都可以通过AI自动创建。除了OpenAI之外，另一家资金雄厚的初创公司是Stability AI，其开发的Stable Diffusion是一个开源文本生成图像模型。另外还有以时尚、电商、药物设计、个性化视频和计算机视觉为目标的AI初创公司。可见，生成式AI正在搅动许多行业。

一些华尔街分析师将人工智能生成内容（AIGC）的到来与苹果在2007年推出iPhone相提并论。互联网搜索初创公司Neeva的联合创始人兼首席执行官、前谷歌高级副总裁Sridhar Ramaswamy表示：“感觉就像一个颠覆性的时刻即将到来。”

(相关资料图)

商业化进程在加速。OpenAI目前通过向开发人员提供AI工具来产生大部分收入。公司近日宣布将试点推出付费订阅版ChatGPT Plus，每月收费20美元。OpenAI的目标是在2023年产生2亿美元收入，2024年收入达10亿美元。

华创证券认为，订阅版ChatGPT的推出代表着大模型产品商业化的加速。面向的客户群体由此前的B端用户向C端扩展。对于研发企业来说，订阅制产品的边际成本可控，具备更好的可复制性和一定的规模效应，有望形成类似SaaS服务模式的商业模式。

OpenAI的技术已经被全球数百家公司所采用。根据企业软件平台 Enterprise Apps Today数据，科技和教育行业的公司最乐于利用OpenAI的解决方案，商业服务、制造和金融也在人工智能应用的行业名单中名列前茅。业务流程。在医疗保健领域，人工智能可以帮助合成大量临床数据以获得患者的整体视图，也被用于手术、护理、康复和整形外科的机器人技术。

企业软件迎来转型？

许多科技公司都在竞相将生成式AI集成到产品中。比如，微软计划将ChatGPT等AI工具集成到其所有产品中，包括其Bing搜索引擎。营销软件公司Jasper则向OpenAI付费购买GPT3。

Wolfe Research的分析师Alex Zukin预计$HubSpot(HUBS.US)$、$财捷(INTU.US)$和$Paycom Software(PAYC.US)$等众多软件公司会将生成式AI构建到他们的产品中。他认为，“生成式AI的兴起，有可能对企业软件产生与云计算和SaaS一样甚至更大的影响。微软大力押注OpenAI，我们认为这绝对只是冰山一角。”

与此同时，巴克莱认为$GoDaddy(GDDY.US)$、$Shopify(SHOP.US)$和$Wix.com(WIX.US)$等网站开发商也会迎来上升的机会。

生成式人工智能技术正在探索在法律合同、文案写作、视频游戏、客户帮助、计算机编程和数字艺术等领域的应用。巴布森学院 (Babson College) 教授Thomas Davenport说，市场营销是最早采用该技术的领域之一。

在游戏领域，据中信建投研报梳理，目前多家国内外公司布局游戏领域的生成式AI，包括海外的$动视暴雪(ATVI.US)$、$艺电(EA.US)$，国内的$腾讯控股(00700.HK)$、$网易-S(09999.HK)$（互娱AILab）、小冰游戏工作室、Spellbrush等综合型AI游戏工作室，以及专注于2D图形、3D资产、纹理、动画、建筑、NPC、聊天机器人、音乐、对话等领域的初创公司。生成式AI将带来的生产力提升，将大幅降低游戏制作成本。

大型制药公司瞄准药物发现

研究公司Gartner预测，到2025年，生成式人工智能将用于发现30%的新药和工业材料，高于去年的零。

Gartner分析师Brian Burke表示，制药公司正在使用生成式AI来设计针对疾病的蛋白质模型的特性或功能。“几乎所有大型制药公司和许多小型制药初创公司都在致力于生成式人工智能，它已经开发了几年。一些药物现在正在进行临床试验。这将是制药行业的重大转变。”

其中，$BioXcel Therapeutics(BTAI.US)$是在药物发现中使用AI的生物技术公司之一。这家公司的第一款上市销售产品是舌下膜剂Igalmi（右美托咪定），用于急性治疗与精神分裂症或I/II型双相情感障碍相关的激越（agitation），这是目前全球进展最快的一款AI药物，去年4月获FDA批准。

该产品的发现源于BioXcel的AI技术平台，它可以根据指定适应症，设定搜索条件，从上百万篇科学论文中搜索可能与治疗这一适应症相关的潜在疗法。这一平台发现右美托咪定具有可以治疗激越的所有特征。于是，BioXcel基于这一化合物启动Igalmi的开发。由于右美托咪定已经获批上市，具有已知的安全性特征，这让BioXcel可以大幅度加快它的临床开发速度。从Igalmi的首个临床试验到新药申请（NDA）递交只花了不到3年的时间。

ChatGPT概念股近期受到资金热捧，不过需要注意的是，当前ChatGPT的运行成本极为高昂，同时也面临伦理道德和诸多法律风险，商业化前景仍有待市场检验。