盈米基金买方投顾成绩亮眼 大树学社持续发力投资者教育
来源:财讯网 发布时间:2021-04-08 09:12:58

自2019年基金投顾试点正式开启,至今已有一年有余,获得试点资格的机构也凭借坚定的“买方立场”获得了越来越多基民的信任。在这其中,盈米旗下基金投顾平台推出的“四笔钱”基金投顾服务计划也交出了十分亮眼的成绩单。截止2021年1月底,在盈米基金投顾服务正式上线三个月之后,投顾签约客户数已经超过9万人,投顾服务在管资产规模超过70亿,客户留存率达到了96.8%,客户正收益比例更是高达98.5% (截至2021/01/31,总盈利客户占比=正收益客户数/总持仓客户数,留存率=持仓客户数/总认购客户数),成为了首批18家投顾试点机构中的佼佼者。

同时,盈米基金旗下的顾问式投资教育平台——大树学社,也通过投资课程、投资实战、投资陪伴的三大抓手,在投资者教育领域持续发力探索,打造出了能够真正陪伴用户的理财知识学习平台,在帮助客户不断学习理财知识,树立正确的理财价值观的同时,也能进行投资实践,协助客户在学习时间中形成适合自身的、完善的投资体系,并不断巩固。

盈米基金的投顾服务计划正式上线以来,根据短钱、稳钱、长钱的时间规划为投资者提供了适合不同资金周期、多种风险承受度的策略组合。以长钱策略“春华秋实”组合举例,该组合定位为全天候不择时策略,适合投资者使用时间为三年以上闲置资金,策略目标在风险和收益之间找到平衡点,能让投资者不论何时都能安心的进行长期投资,分享中国经济的复利增长。截止2020年12月31日,春华秋实策略上线两年以来,期间经历了市场的巨大调整,但通过严格挑选标的,动态资产配置,严格控制回撤等方式,组合最大回撤仅5.07%,使得跟投该策略的投资者可以不因为市场巨大的波动而焦虑。

更加值得一提的是,盈米基金是自研开发了市场上最早的基金组合交易系统和基金投顾系统的金融科技企业,并取得了该系统的10余项软件著作权。独立运营、敏捷开发的技术团队让盈米基金在投顾业务开展中能够针对客户的体验反馈快速响应,给客户提供了目前市场上体验完善、服务优良的基金投顾服务。

大树学社依托盈米基金在基金投顾方面的天然优势和经验积累,更进一步在陪伴式服务中发挥作用。大树学社与市面上其他提供投教服务的机构最明显的不同在于,突破了过往集中于线下的银行及理财机构的理财经理及投资顾问与线上KOL的投教形式,由盈米基金资深导师亲自经营投资理财圈,通过“圈子”的形式与用户无缝交流,同时提供专业的投资理财课程以及理财工具,由圈主建立投资策略组合并实际投资,实时看盘,帮助用户找到适合自身的投资产品,形成了“跟对人、学知识、一起投”的理财学习实践圈子。同时,大树学社采用了运行公开透明、适合普通投资者的公募基金作为投资理财实践的标的,将盈米基金旗下投研团队优势和且慢平台的投顾能力相结合,通过投资者教育与投资实践组合的形式提供理财投资建议及策略输出,确保用户能真正学习理财投资的思维的同时,也具有准确判断自身风险承受能力,辨别选择各类理财产品的能力,帮助用户实现资产增值。

2019年盈米基金与蚂蚁基金、腾安基金一同成为首批得到基金投顾试点资格独立基金销售机构之一。同时,盈米基金作为最早开展投顾业务的机构,在实践过程中积累了许多行之有效的经验,并在业内率先提出“买方投顾”,对于如何破解“基金赚钱,基民不赚钱”的难题,盈米基金已经用自身的认知和经验走出了一条独特的道路。

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