昨天,南都记者独家获悉,广州农商银行上市计划有了新进展,目前已经启动赴港IPO,并且有望在今年年底取得突破,成为广州地方法人银行中首家上市银行。而广发银行、广州银行仍在等待IPO。
近期将在官网披露相关进度
广州农商银行内部人士昨天向南都记者表示,该行已经启动赴港IPO,上市的进度还在往前赶,计划是今年年底在香港上市,所以时间也比较紧。近期相关进展也会在官网上公开披露。
有接近广州农商银行的相关人士向南都记者表示,广州农商行现在已经在紧锣密鼓地准备上市,此前已经完成了相关招标事项,预计今年年底会上市。
广州农商行启动上市的计划由来已久,早在2010年,就有媒体报道,广州农商行争取两年内上市,IPO准备工作正式启动,最快在2011年一季度明晰具体上市方案。
时隔多年,IPO进展缓慢。但是从去年开始,广州农商行上市的进程加快。据广州农商行2015年年度报告显示,该行董事会2015年组织测算资本金缺口情况,研究资本补充的可行方案,推进上市准备工作,进一步优化股权结构、完善公司治理架构。
而今年5月,就有消息传出,广州农村商业银行计划在香港IPO,融资15亿美元(约合人民币98亿元)。广州农商行相关人士当时也向南都记者证实,已经启动赴港IPO,具体时间以及上市计划还未定,募集的具体金额暂不方便透露。
广州农商行并不是一开始就打算在港股上市,相对于A股和港股,广州农商银行管理层当时更倾向于在A股上市。当时广州农商行的管理层在接受媒体采访时表示,“囿于股东人数等监管要求,若在国内排队上市时间太长,我们也考虑去H股先上市再回归。总的来说,哪个快就先上哪个。”
在此之前,已经有徽商银行、重庆农商银行等地方银行赴港上市。华南某大型券商分析师向南都记者表示,赴港上市的门槛比A股上市的门槛要低,A股上市审核更加严格,由于银行上市募集资金量比较大,证监会也会控制发行的节奏,以免造成市场的波动。而赴港上市,虽然对披露的要求更加严格,但是只要达到了上市的条件,一般都会予以通过。
广发银行、广州银行仍在等待IPO
对于支持本土银行上市,由广州市金融局下发的《广州金融2016发展形势与展望》里也提到,积极落实市政府的工作部署,配合推进广州银行、广州农商银行改制上市工作,支持市属银行加快发展、做强做大。
但是,除了广州农商行取得新的进展以外,广州另外两家地方法人银行仍在苦苦等待IPO。广发银行方面向南都记者表示,上市的计划还在准备中,目前没有更多最新的消息可以进行披露。
另一位接近广发银行的相关人士表示,早在2011年广发银行就已启动IPO事宜,但是从多个方面来看,上市的条件还不是很成熟,再加上目前还面临着股权的变更、退出等新的情况,广发银行的IPO迟迟未有进展。
而上述华南某大型券商分析师却表示,广发银行至今未能上市的主要原因可能还是在于财务报表的情况不太理想,从2015年的财务报表来看,广发银行2015年的净利润出现了负增长,达不到证监会上市的要求。
另一家广州本土银行,广州银行的上市计划也仍未果。据悉,早在2010年开始,广州银行就开始开启引入战略投资者的步伐,寻求在上海证交所的上市机会。随后在2011年8月9日,广州银行在重庆联合产权交易所刊登公告,转让19.99%的股份,挂牌价格为46.47亿元。
其间,丰业银行、法国大众储蓄银行和中国台湾富邦金控均对此有意,并开展对广州银行的尽职调查。但在三年之后,丰业银行却临时打起退堂鼓,收回收购要约。广州金控持有广州银 行63.99%的股权。
对于地方银行积极准备上市的目的,上述分析师表示,主要是为了补充资本,因为没有上市之前,大多的地方银行的核心资本只能靠当地的控股股东来补充,但受到经济增速放缓的影响,银行陷入了资本困局,要想扩张银行的规模,上市是补充银行资本的有效途径。
截至2015年末,广州农商行的资本充足率为12.76%,广州银行的资本充足率为10.68%,广发银行为11.43%。
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8家地方银行上市只待证监会批文下发
根据证监会官网显示,截至7月7日,上海银行、贵阳银行、杭州银行、江苏常熟农商行、江苏无锡农商行、江苏江阴农商行、江苏张家港农商行等8家银行已经通过发审会,其中上海银行、贵阳银行、吴江银行三家银行公布了交易代码。有部分业界声音指这三家银行上市步伐将近。
不过,接近交易所的人士对南都记者表示,拟上市企业过会后就可以申请代码,并不需要批文。而上海银行内部人士也称,股票代码仅是上市过程中的一个小环节,必须等到证监会批复才能正式进入发行及上市阶段。
上海银行仍处等待批复阶段
上海银行(集团)总资产规模逾1.4万亿元,仅次于北京银行,为第二大城商行。根据上交所公布的招股说明书显示,2015年12月30日,上海银行IPO项目首发获证监会发行审核委员会无条件过会。
目前,在上交所已经能够查到上海银行的股票代码601229,有部分业界声音指其上市步伐将近。
一位中小型券商投行人士对南都记者表示,IPO顺利过会之后,将正式进入股票发行及上市阶段。一般会通知券商封卷,可能要补充会后重大事项材料,在取得证监会同意发行的批文后,跟交易所协商择机,在完成刊登招股说明书、进行网上路演与网上和网下申购等一系列流程之后,正式完成上市。
事实上,股票代码与正式上市并无直接的关联。
某接近交易所的人士对南都记者称,拟上市企业过会后就可以向交易所申请代码,并不需要证监会批文。
而上海银行内部人士也称,股票代码仅是上市过程中的一个小环节,必须等到证监会批复才能正式进入发行及上市阶段。
“目前就是在已经过会等待证监会批复的阶段”,该内部人士表示,上市的关键就在于证监会的批文,“批文和申请代码是两件事情,在拿到证监会的批文之后,可以在一个月的窗口期之内择机上市。”
该人士同时表示,上海银行年内上市的可能性很难预料,“江苏银行去年6月就通过了发审会,足足等了一年才拿到批文,可见监管部门的谨慎态度。”
上海银行或将发行不超过12亿股
根据披露的招股说明书,上海银行本次公开发行数量不超过12亿股人民币普通股,实际募集资金数额将由实际发行股数乘以发行价格确定。本次公开发行募集资金,将全部用于充实资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力。
据了解,2006年,上海银行曾先于其他城商行拿到首张跨区经营牌照,开设了宁波分行。截至目前,上海银行在宁波、南京、杭州等开设了12家异地分行,但目前主要业务仍集中在长三角。
事实上,早在2010年,上海银行便在股东大会上提出了《关于首次公开发行股票并上市方案的提案》,随后关于H股上市发行的方案也在2011年提出。根据当时的计划,该行拟A股和H股各最多发行不超过12亿股,未来三年资本缺口超过300亿元。但由于种种原因,上海银行迟迟没有完成上市计划。
不过,前述接近交易所人士称,一般情况下,从IPO企业拿到证监会批文开始,两周左右的时间就可以进入路演及申购流程。