北京银行等受困渤海钢铁违约涉及债权金额1920亿
来源:新华网 发布时间:2016-03-28 15:01:57

为化解渤海钢铁集团过剩产能、推动渤海钢铁实现脱困发展,天津市政府成立渤海钢铁债权人委员会。该债权人委员会由北京银行天津分行等105家银行业金融机构债权人和类金融机构债权人组成,涉及债权金额1920亿元。

钢铁行业整体下行,渤海钢铁出现资金问题并非个案,但以何种方式化解债务或许将成为钢铁供给侧改革的样本。

大体量的钢铁行业,一度是银行喜欢的“对象”。但现在,随着严重的产能过剩、业绩的大跌,钢铁行业却成为一些银行“避讳”的对象之一。

这几天,又一家钢铁企业——渤海钢铁集团有限公司(下称“渤海钢铁”)“躺枪”。3月24日,有消息称,渤海钢铁集团在境外发的点心债(香港离岸人民币债券)近日遭海外投资者抛售而大跌。对此,一些市场人士认为,今年中国已爆发多起信用风险事件,随着更多低资质债券到期,可能会在一些产能过剩行业“出现常态化违约”。

而在3月19日,有报道称,为缓解渤海钢铁集团产能过剩、推动渤海钢铁实现脱困发展,天津市政府成立渤海钢铁债权人委员会。

截至发稿,记者未能联系上渤海钢铁置评相关事宜,但多位专家在接受《国际金融报》记者采访时坦言,银行可能会进一步进行一些债务重组工作,但目的都是为了缓解银行的压力,也是为了缓解这家国有企业的压力。

钢铁业与银行的纠葛

钢铁行业对银行业的借贷需求以及银行业从钢铁行业获得发展机遇,使得两者之前一直保持着“亲密”的关系。

2014年,《国际金融报》记者曾采访过农业银行江苏分行的一位普通信贷员。当时,钢铁行业的效益已在逐步下降,号称“一吨钢铁的利润买不了一支冰棍”,但这位信贷员还是表示,当地华菱钢铁控股的一家钢铁企业“仍是重要客户”。

“因为,相较于民营企业和小微企业,钢铁行业毕竟属于国资企业。”这位信贷员说。同时,当记者再次询问这位信贷员“是不是有政府作‘背书’”时,她表达了“不置可否”的态度。

不过,从公开信息看,钢铁行业与银行业的关系早就出现了反转。中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)副会长屈秀丽指出,2015年上半年钢铁行业银行借款大幅度下降,且比2014下降了900多亿元,降幅是6%。

屈秀丽还透露,今年钢铁业银行借款的大幅下滑,一方面是银行抽贷或不予续贷,一方面也是钢铁企业主动减少银行贷款,“因为他们的成本很高,部分钢企现在通过国外的融资或者盘活一些存量,减少一些银行的贷款,这是解决融资贵、融资难而采取的措施”。

而在2014年,受银行严控钢铁企业的贷款规模影响,许多钢企面临不予增量、续贷困难、涨息和抽贷等问题。大中型钢铁企业银行借款在2014年同比下降1.43%,而非银行借款同比增长9.2%,即钢企从传统银行融资渠道获取资金正在减少,而从非银行渠道借款大幅增长。

就企业层面看,山西的海鑫钢铁集团有限公司(下称“海鑫钢铁”)与银行的纠葛最为典型,引起了媒体多年的关注。

有媒体报道称,海鑫钢铁2010年陷入经营困境时,闻喜县财政与运城市财政先后达成协议,向上一级市财政借款1亿元和2亿元,转借给海鑫用于资金周转。但政府此举并未给海鑫钢铁带来转机,至2011年底,海鑫钢铁欠税1.19亿元。

据报道,造成海鑫资金链断裂的直接原因是银行的大幅度抽贷。除此之外,钢铁行业的每况愈下和企业之前过快的产能扩张、管理不善等也是造成海鑫陷入困局的因素,且近年来市场环境与信贷环境恶化,导致海鑫钢铁进行的内部改革未见成效。

渤海钢铁步后尘

如今,钢铁行业又一家大型企业——渤海钢铁陷入了困境。

据报道,天津市政府为此成立了渤海钢铁债权人委员会,初步方案是各金融机构进行展期减息,渤钢剥离部分资产进行二次重组,这一方案仍在讨论中。其中,在展期减息方面,债委会拟希望各金融机构对相关贷款进行展期,并下调利率10个百分点。该委员会由北京银行天津分行等105家银行业金融机构债权人和类金融机构债权人组成,涉及债权金额1920亿元。

此前,相关文章显示,2010年7月,渤海钢铁与中国银行、招商银行、天津银行等8家银行在天津隆重举行银企战略合作签字仪式,总共授信额度为1000亿元。

来自钢之家网站的消息称,为加强对债委会的指导,天津市还成立了“渤钢集团脱困发展债权指导协调小组”,由天津市副市长阎庆民任组长——有意思的是,阎庆民此前曾担任银监会副主席,天津市政府副秘书长杜强任副组长,成员由天津市国资委、天津市金融工作局、天津银监局和人民银行天津分行组成,负责对债委会具体运作进行联合指导协调,确保各债权人一致行动。

据公开资料统计,渤海钢铁债权人委员会中北方信托、天津信托、国民信托等多家信托公司亦牵涉其中,三家信托所涉集合信托项目规模合计逾6亿元。2016年元旦前后,天津市政府层面曾召集金融机构开会,要求金融机构继续支持天津市钢铁行业发展。

有媒体引述经销商的话称,春节前天津钢管集团订货原本只需要缴30%货款,如今已需要全款才能订货,而渤海钢铁的多个轧材厂春节后也处于停产状态。

西本新干线分析师邱跃成向《国际金融报》记者表示,“目前渤海钢铁已处于资不抵债的境况,资金压力难以缓解,而通过债权人的重组、减息等方法是为了减少更多的损失。”

不过,分析人士认为,此举不但没有为渤海钢铁的发展助力,部分金融机构反而将此作为负面预警,并对其进行了抽贷,外资金融机构对此更加敏感,进而加剧了渤钢集团现金流问题。

破产重整“可能性不大”

中国银行业研究主任郭田勇教授也向《国际金融报》的记者表示,“银行可能会进行一些债务重组工作,天津市政府成立渤海钢铁债权人委员会也是为了应对困境,渤海钢铁在以后对银行的还债中可能会出现一些问题,如贷款到期后可能会出现无法足额还贷。”

郭田勇教授还表示,渤海钢铁是否会出现坏账的情况还要看具体的企业负债额,渤海钢铁也可通过债转股的方式来处理债权债务关系。

所谓债转股,是指国家组建金融资产管理公司,收购银行的不良资产,把原来银行与企业间的债权债务关系,转变为金融资产管理公司与企业间的控股(或持股)与被控股的关系。此前,熔盛重工的债转股方案就获得了股东大会的高票通过,一些银行也给予了支持。

值得注意的是,中国华融资产管理公司董事长赖小民3月24日下午在博鳌论坛上接受媒体采访时表示,钢铁、煤炭、电解铝等过剩产能债转股“势在必行”,但不赞成“优质资产债转股”。

对此,分析人士认为,即便债转股获得同意,也要由天津市国资委等部门认定是不是优质资产。

邱跃成则在接受《国际金融报》记者采访时表示,“渤海钢铁坏账的情况难以避免,但坏账额有多少暂时无法进行预估。据说,海鑫钢铁之前有250亿元的欠款,但最后银行只获得250万元。”

“但考虑到破产重整的损失和风险,渤海钢铁目前进行破产重整的可能性不大。”邱跃成还说。

兰格钢铁王国清主任向《国际金融报》记者表示:“渤海钢铁可能会出现坏账的情况,前期的债务加上后期的利息等,将会使渤海钢铁的债务偿还起来有一定的难度。钢铁行业在3月出现经营好转的情况,但在过去还是属于亏损的情况。”

据媒体援引渤海钢铁债务金融机构人士的话表述:“目前渤海钢铁集团旗下四大钢铁集团子公司,都不同程度地出现了问题,只是危机程度不同。渤海钢铁下属某子公司甚至对债权人表示,集团内部没有能力偿还,正在等政府资产重组方案。”

银行抽贷进行时?

2015年中国钢铁协会发布的数据显示,2015年第一季度中国大中型钢铁企业中亏损企业达到了50户,占中钢协会铜级会员企业户数的49.5%,亏损企业亏损额达到103.55亿元,同比增长了27.31%。

同时,大中型重点钢铁企业的银行借款同比下降了5%,按中国大中型钢铁企业截至2014年底总计银行贷款1.33万亿粗略估算,银行借款与去年同期减少了大约650亿元。

据新华网消息,中钢协常务副会长朱继民曾在2015年表示,大中型钢铁企业大部分经营亏损,这其中不乏银行抽贷和不予续贷的问题,钢铁行业面对新常态下的需求环境和需求结构,还没有完全转变过去依靠规模发展的传统经营模式,没有完全适应新形势要求。

在王国清看来,“从整个钢铁行业的资产负债率看,不仅是渤海钢铁,其他的生产企业同时也面临巨额债务。”

更有人担心:如今信贷环境不断恶化,未来钢铁业是否还会被银行抽贷?

值得注意的是,今年1月,某股份制银行发出通知,将钢铁、水泥、煤炭等列入压缩推出行业范围,且消息还称某国有大行也明确表示,暂停办理铁矿石、钢贸、煤炭三个行业的票据贴现业务,对包括表内贷款、表外融资及其他金融资产服务等实施锁定控制。

消息还称,今年开始各大银行的重点工作都在催收和处理不良贷款。2016年2月4日和5日,国务院连续发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,以钢铁和煤炭行业为先行试点,通过多种政策手段化解产能过剩。中央财政预计在两年内拿出大约1000亿元工业结构调整专项奖补资金,在钢铁、煤炭行业去产能过程中主要解决下岗分流人员的安置问题。

邱跃成也向《国际金融报》的记者透露,发生钢贸危机后,银行一直在对钢铁行业进行抽贷。银行可能会对行业有一定的区分,对于优质营业良好的企业保持现有的额度,对一些经营持续亏损的企业可能会压缩现有额度,一定程度上也会加速产能过剩企业的淘汰。

不过,郭田勇对《国际金融报》记者说,“未来银行可能不会继续对钢铁行业进行抽贷,同时钢铁行业也要根据自身的实际情况,做出相应的调整。”

有人认为,未来钢铁行业的发展很大程度上需要银行业的资金支持,虽然信贷环境在不断恶化,但未来整个钢铁还需进行自省,从内部的调整开始,做到经营与管理的双重改善,这样钢铁行业的经营状况或许会有所好转。同时,银行方面可积极响应国家“去产能”的政策,达到双赢的效果,既保证过剩产能的退出,又要让大量职工饭碗不能丢。

标签: 渤海 债权 北京

猜你喜欢

古茗520直播再破纪录,单日成交额破亿

其中,采用云南夏黑葡萄与芝士花茶碰撞融合的超A芝士葡萄,历来都被消费者成为古茗必喝饮品,而作为...更多

2023-05-22 14:24:39

精致生活必备好物 安吉尔航天净水科技新品助力理

成立35年来,安吉尔一直致力于净水科技研发,是净水领域的“扛把子”,自然成为大家的安心之选。安...更多

2023-05-22 14:34:10

呷哺集团开启付费会员模式 单项营收新增或达6亿元

这是呷哺集团旗下多个品牌联合推出的重磅优惠活动。伴随超级会员畅吃卡的上线,呷哺集团正式开启付...更多

2023-05-22 13:28:37

2023肠道大会举办 万益蓝WonderLab第3代小蓝瓶升

中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强出席会议并致辞,西湖大学生命科学学院特聘研究员、博...更多

2023-05-22 13:40:21

“i茅台”发布上线一周年成绩单:注册用户超4000

除了在茅台数字化变革以及渠道拓展过程中扮演着重要的角色,“i茅台”还充当着茅台与年轻消费群体的...更多

2023-05-22 13:49:08

中国建筑前4月地产合约销售1544亿元 同比增长78%

中国网财经5月22日讯中国建筑今日发布2023年1-4月经营情况简报。期内地产业务实现合约销售额1544亿元,同比更多

2023-05-22 13:45:33

每日看点!呷哺呷哺因“计量违法行为”被处罚 此

根据通报,3·15前夕,上海市场监管局执法人员在湊湊火锅打浦桥日月光店抽取了五样菜品进行现场称重...更多

2023-05-22 13:41:35

环球视讯!惠州惠阳:严禁商品房交易环节出现首付

惠阳区住房和城乡建设局房产中心房产管理股工作人员表示,《通知》主要针对一些群众反馈及投诉的项...更多

2023-05-22 12:46:16

建信航运航空金租董事长杨险峰任职资格获批 多名

上述几人任职资格批复时间,均为2023年5月15日。以下是杨险峰相关批复正文:建信金融租赁有限公司:...更多

2023-05-22 11:42:30

国家金融监督管理总局:一季度实现原保险保费收入

2023年第一季度末,纳入会议审议的185家保险公司平均综合偿付能力充足率为190 3%,平均核心偿付能力充足率更多

2023-05-22 11:42:05