我国将发行首只公募创投债 募资规模达10亿
来源:证券时报 发布时间:2016-07-07 15:22:14

记者获悉,由招行独家主承、规模10亿元的“苏州元禾控股股份有限公司2016年度第一期中期票据”,6月22日于中国银行间市场交易商协会注册成功,目前正待发行。

这是自去年9月交易商协会正式放开创投通过公募发债途径进行股权投资后,全市场第一单公募创投债。此前,股权投资机构并不允许利用在银行间发债融得的低成本资金进行高额回报的股权融资。

创投银行间发债破冰

本次“苏州元禾控股股份有限公司2016年度第一期中期票据”募资规模10亿元,期限5年,采用信用方式,公开发行。

值得注意的是,募集资金不仅可用于偿还银行贷款,还可用于股权投资。

“交易商协会正式放开(公募创投发债)口子是在2015年9月。”一位银行投行人士告诉记者,“协会的考虑是充分有道理的,因为具有股权投资性质的这一类企业的投资回报率很高。如果你在银行间融资,相当于拿着低成本的资金去撬动数倍的风险收益。这是协会不愿意看到的。”

对于目前监管态度的转变,部分业界人士认为,这是在响应国家“降低中小微企业融资成本”的号召。

“创投机构其实更有充分的风险规避意识,它肯定不会投‘两高一剩’,它在遴选项目的时候,其实恰恰涵盖了很多国家支持的创业型业态。另外,虽然今年违约增多,但是整个债券的发行链条,从发行端到资金利率再到市场,其实是有利于发债的。所以综合考量,这个时候是可以让创投机构发债融资了。”另一名股份行投行人士说。

12条发行人经营风险

发行主体苏州元禾控股在该中票的募集说明书里罗列投资风险时,除了提示利率风险、交易流动性风险、偿付风险、发行人财务风险、内控风险、政策风险等常规风险外,还专门列出了12条发行人的经营风险。

本次中期票据的主要还款来源是苏州元禾控股的未来项目退出投资收益。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,公司目前主体及本次中票债项评级均为AA+。

招商银行相关人士表示,本次市场首单创投公募中票将对苏州优质企业发行创新品种形成示范效应,并为后续银企双方深化业务合作奠定基础。招行将以此为契机,进一步加强投行业务产品创新,更好地服务实体经济。

关键词:规模 我国

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