陆金所IPO融资额超20亿美元 与此前市场传闻基本一致
来源:新华社 发布时间:2020-10-23 15:37:37

陆金所控股最新更新的招股说明书公布了定价区间,和此前的市场传闻基本一致。此次IPO陆金所拟发行1.75亿股美国存托股票(ADS),发行区间为每股11.5美元至13.5美元,以此计算融资额为20.13亿美元到23.63亿美元。

陆金所控股最新更新的招股说明书公布了定价区间,和此前的市场传闻基本一致。此次IPO陆金所拟发行1.75亿股美国存托股票(ADS),发行区间为每股11.5美元至13.5美元,以此计算融资额为20.13亿美元到23.63亿美元。此外,陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权,若承销商行使超额配售权,陆金所总发行规模则为2.01亿股ADS,对应融资额则为23.14亿美元到27.17亿美元。

陆金所控股是领先的科技驱动型个人金融服务平台,计划在纽约证券交易所上市,代号为“LU”。融资主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张,以及一般公司用途。截至2020年6月30日,其注册用户4470万,活跃用户1280万。

从商业模式上看,陆金所控股表示,其拥有可拓展的、轻资本的商业模式,专注于规模大、未被充分服务但极具吸引力的细分市场。 平台拥有两个“中心”( Hub,零售信贷及财富管理),“辐射”(Spoke)数百金融机构,为投资者提供符合其风险偏好和个性需求的贷款和理财产品。“通过中心式集成账户,我们与用户紧密相连,借助丰富的用户数据不断优化和提供个性化的金融服务。”

截至2020年6月30日,旗下平安普惠在中国非传统金融服务提供商中,零售信贷未偿余额占市场份额12%,小型企业贷款余额市场占比32%。截至2020年6月30日,贷款业务规模可观,已达到人民币5194亿元(735亿美元)。

截至2020年6月30日,陆金所在中国非传统金融服务提供商中(不包含货币基金),财富管理资产规模在中国市场占比9%,线上财富管理交易规模达1万亿元人民币,管理的客户资产规模为3747亿元人民币(530亿美元)。

值得一提的是,过去几年,陆金所的财富管理业务经历了 " 去网贷 " 的历程,走上了轻资产的路线。历史存量产品从2017年底的3364亿元下降至2019年同期的1033亿元(146亿美元),截至2020年6月30日,为478亿元(68亿美元)。

2017-2019年,陆金所控股实现了显著的增长和盈利。总收入从人民币278亿元增长到人民币478亿元,复合增长率31.1%,净利润从人民币60亿元增长到人民币133亿元,复合增长率为48.6%。2020年上半年,公司总收入为人民币257亿元,净利润为人民币73亿元。

值得关注的是,受新冠肺炎疫情影响,平安普惠无抵押贷款的30天逾期率从截至2019年12月31日的1.8%上升至截至2020年6月30日的3.3%,有抵押贷款的30天逾期率从截至2019年12月31日的0.6%上升到截至2020年6月30日的1.4%。

不过,陆金所控股表示,基于快速业务调整和应用AI进行业务催收、信贷审核,平安普惠2020年第二季度逾期率已恢复到2019年大部分时间的水平。平安普惠的信贷表现已从疫情的冲击中基本恢复,截至2020年9月30日,一般无抵押贷款的30天以上逾期率下降至2.5%,而有抵押贷款的30天以上逾期率下降至0.9%。

标签: 逾期率 人民币 融资

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