通胀率连创历史新高 欧洲央行加息已成必然选择
来源:中国商报网 发布时间:2022-05-18 14:05:24

持续不断的高通胀压力,美联储和英国央行业已启动的幅度不同的加息影响,似乎都预示着欧盟也在加息的路上快速前行。

“由于欧元区通胀继续高企,我们需要采取行动。”欧洲央行管理委员会成员、德国央行行长约阿希姆·纳格尔(Joachim Nagel)日前表示。

在接受德国《明镜周刊》采访时,他预计欧元区净债券购买将于今年6月底停止,并“将提倡在7月迈出欧洲央行利率正常化的第一步”。

纳格尔表示,加息行动迟缓的风险“正在显著增加”,他敦促欧洲央行官员在全球经济形势变化之际不要拘泥于通货膨胀的旧思维。他认为,如果新的经济分析继续显示强劲的通胀前景,那么欧洲央行应该在7月份将基准利率从创纪录的低点上调。

纳格尔认为,任何变化都应该是“可预见的、渐进式的”。

通胀率连创历史新高

希腊统计局日前公布了最新的通胀数据。数据显示,4月,希腊通胀率从3月的8.9%飙升至10.2%,达到1994年以来的最高水

希腊是欧元区第九个官方通胀率达到两位数的国家,其他的还有爱沙尼亚(19%)、立陶宛(16.6%)、拉脱维亚(13.2%)、波兰(12.3%)、捷克(11.9%)、荷兰(11.2%)、斯洛伐克(10.9%)和保加利亚(10.5%)。

而欧盟统计局在4月底公布的初步统计数据显示,受能源和食品价格大幅上涨影响,4月欧元区通胀率按年率计算达7.5%,连续6个月创历史新高。

据美国彭博社报道,4月欧元区能源价格同比上涨38%,是推升当月通胀的主因;食品和酒价格上涨6.4%;非能源类工业产品价格上涨3.8%;服务价格上涨3.3%。当月,剔除能源、食品和酒价格的核心通胀率为3.5%。

从国别来看,欧洲主要经济体德国4月通胀率为7.8%,法国为5.4%,意大利为6.6%,西班牙为8.3%,均处于高位。

对于通胀率居高不下的原因,欧洲央行表示,地缘局势导致能源价格大幅上涨是现阶段高通胀的主要原因。未来,欧元区面临着经济大幅下行的风险,同时通胀上行的风险有所加剧。

不过,欧洲央行副行长路易斯·德金多斯则认为通胀已接峰值,欧元区今年下半年的物价压力将减弱,不过能源成本上升将使通胀保持在相对较高的水

英国经济研究机构凯投宏观的首席欧洲经济学家安德鲁·肯宁厄姆(Andrew Kenningham)表示,欧元区最新GDP数据说明该地区至少在今年第一季度避免了技术衰退。但随着通胀攀升和地缘局势影响持续,欧元区可能在下一季度出现经济萎缩。

加息已成必然选择

面对持续高企的通胀率和经济下行的风险,加息似乎已经成为欧洲央行的必然选择。

相关数据公布后,市场普遍认为欧洲央行将采取加息措施以遏制居高不下的通胀。数据显示,欧元区的通胀率在今年3月的时候就攀升至新高。

5月6日,欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel Schnabel)表示,地缘局势和气候政策正在创造一个新的“宏观经济环境”,欧洲央行可能需要提高利率,以确保消费者不会对欧洲央行控制通胀的能力失去信心。欧洲央行管理委员会成员、法国央行行长维勒鲁瓦·德加洛(Villeroy de Galhau)也在同一天表示,欧洲央行今年应将存款利率上调至正值。由于欧元区目前的存款利率为-0.5%,这意味着他认为该指标今年应至少加息50个基点以上。他表示,欧洲央行第一步应在6月底结束购买欧元区债券,然后在接下来的几次政策会议上提高存款利率,“除非出现不可预见的新冲击,我认为在今年年底之前进入正值是合理的。”

5月9日,欧洲央行管理委员会成员、芬兰央行行长雷恩预计欧洲央行将在7月加息,并在秋季继续加息至零,且预计年底前利率将达到正值。此前,欧洲央行已有多位官员发表最早将于7月加息的观点,甚至有官员称今年可能加息三次。欧洲央行管理委员会副主席路易斯·德·金多斯(Luis de Guindos)和委员施纳贝尔等也表示,一系列加息行动可能会从7月开始。

而欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在4月底表示,如果通胀率居高不下,极有可能在今年夏天首次上调欧洲央行指导利率。

据法新社报道,根据日程安排,欧洲央行将在7月21日夏季休假前的最后一次货政策会议上作出决定。

欧洲央行管理委员会成员、比利时央行行长皮埃尔·文施(Pierre Wunsch)也表示,除非欧元区经济遭受严重冲击,否则欧洲央行可能在年底前将政策利率上调至零以上,甚至可能不得不采取“限制”政策,以控制不断飙升的物价。

实际上,关于加息的信号,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和欧洲央行一直在不同的场合不断释放。

欧洲央行的一项分析报告显示,欧元区通胀水今年将达到5.1%,远高于2%的目标,不过将在2023年降至2.1%,2024年降至1.9%。

多国被迫追随美联储加息脚步

3月16日,美联储联邦公开市场委员会如市场预期将美国联邦基准利率从0—0.25%区间上调25个基点至0.25%—0.5%区间,为2018年12月以来首次加息。

5月4日,美国联邦公开市场委员会会议决定提升美国联邦基金利率区间至0.75%—1%区间,为2000年以来首次大幅加息50个基点。

美联储启动加息之后,全球主要经济体的央行不得不随之做出反应。

今年以来,全球有30多家新兴市场央行一次加息至少50个基点,巴基斯坦将利率提高了250个基点,饱受危机困扰的斯里兰卡则将利率提高了700个基点。

4月13日,新西兰央行宣布将基准利率上调50个基点至1.5%,这是新西兰央行自2021年10月以来连续第四次加息,也是自2000年5月以来首次单次加息50个基点。

当天,加拿大央行也加入一次加息50个基点的行列,将政策利率升至1%。加拿大央行是七国集团(简称G7)国家中首个一次大幅加息50个基点的央行,这也是加拿大2000年5月以来首次加息50个基点,同时创下该国22年来最大的加息纪录。而市场分析人士相信,加拿大央行或在6月1日再次宣布大幅加息50个基点,因为加拿大2月份CPI通胀已是连续第11个月高于1%—3%的管控区间。

4月14日,韩国央行政策委员会启动加息,将基准利率上调25个基点至1.5%,为2019年8月以来的最高水,出乎市场预料。

5月3日,澳洲联储也宣布加息25个基点,将基准利率从历史低点的0.1%上调至0.35%,超出市场预期的0.25%。这是澳洲联储2010年以来的首次加息,同时也是15年来首次在澳大利亚大选期间加息。而且澳洲联储还暗示将进一步加息,推动澳元和债券收益率走高。

5月5日,英国中央银行英格兰银行宣布加息25个基点,将基准利率从0.75%上调至1%,达到2009年以来的最高水。这是英国央行自去年12月以来的第四次加息。当月,英格兰银行将基准利率从0.1%的历史低位上调至0.25%,今年2月和3月又分别加息25个基点。

面对多国的加息浪潮,英国《金融时报》认为,在新冠肺炎疫情与全球物价飞涨的影响下,各国央行的工作重心已从鼓励增长转向降低通胀。由于石油及多种原料商品都是以美元计价的,美元升值使其他国家的通胀压力升高,各国央行不得不跟上美国的加息步伐。高盛集团称,一个“反向货”的新时代已经到来,体量较大的发达经济体央行均需要再加息10个基点,才能抵消本贬值1%的影响。

显然,欧洲央行已注意到欧元贬值的严重后果,加息的脚步越来越

而高盛集团经济学家表示,预计欧洲央行将在7月份加息25个基点,然后再于9月份和12月份加息。在高盛集团发布的一份报告中,经济学家斯文·贾里·斯特恩预计,欧洲央行将在2023年加息四次,将基准利率提高至1.25%。(编译 年双渡)

数据:

4月底,欧盟统计局公布了一项统计数据。数据显示,受通胀高企、新冠肺炎疫情持续影响,今年第一季度欧元区GDP环比增长0.2%,欧盟GDP环比增长0.4%。而去年第四季度,欧元区GDP环比增长0.3%,欧盟GDP环比增长0.5%。

国家来看,葡萄牙一季度GDP环比增长2.6%,增幅最高。奥地利(2.5%)和拉脱维亚(2.1%)排在第二和第三位。德国今年第一季度GDP环比增长0.2%,西班牙为0.3%,法国为零,意大利则下跌0.2%。同样出现负增长的还有瑞典,环比下跌0.4%。

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