环球热消息:国信期货日评:美元指数偏弱,金银偏强,苹果高开高走
来源:一期货 发布时间:2023-01-03 16:10:14

股指:市场乐观,股指多单轻仓;

今日股市早盘平开走高,整个股市高开高走,国证A指上涨1.27%。市场情绪方面,两市上涨家数4200多家,下跌家数600多家,多数个股上涨。行业方面,计算机、通信上涨超过4.5%,传媒、国防军工上涨超过2.7%。下跌方面,大权重食品饮料跌超1%,农林牧渔、美容护理跌近1%。概念板块方面,操作系统指数、计算机金股指数涨超7.5%。前期炒作的啤酒指数、旅游出行指数跌超2.5%。在新冠病毒放开之后的方面,人们出行预期已经乐观。稳定经济的政策预期加码,除了前期市场炒作的股票回落之外,市场整体情绪造好。股指多单轻仓持有。


(资料图片仅供参考)

国债:利率日内波动加剧,国债多单轻仓;

今日国债期货日内波动巨大,早晨市场平开快速拉升,随后市场快速回落至平盘,午后国债期货出现快速回落,临近尾盘直线拉升,十年期国债上涨0.14%。现券方面,十年期国债活跃下跌0.47个基点,报收2.8300%,十年期国开活跃下跌2.63个基点,报收2.9700%。银行间方面,隔夜shibor下跌48.20个基点,报收1.4750%。随着元旦假期的需求回落,短期货币市场利率快速下滑,国债多单轻仓。

贵金属:美元指数偏弱金银震荡偏强;

周二,黄金白银期货震荡上涨。截至14:30,沪金主力合约AU2304暂报411.10元/克,上涨0.22%,沪银主力合约AG2302暂报5394元/千克,上涨0.84%。周二,假期期间美元指数震荡偏弱,美债利率略有上行,金银维持震荡偏强。近期美国经济数据显示就业需求疲软,房地产市场承压。美国上周初请失业金人数升至22.5万人。美国11月成屋签约销售指数环比跌4%弱于预期。本周建议关注美国PMI数据、12月美联储会议纪要和非农就业数据。随着经济增长压力逐渐浮现,而通胀同时高位回落,同时各国央行积极增持黄金,贵金属长线上涨趋势已逐渐明朗,白银在工业需求提振下,则因低库存受到更多商品属性的支撑。短期内贵金属能否进一步上行,需关注有无更多明确衰退信号或就业走弱信号出现。

生猪:现货疲软期货近弱远强;

周二生猪期货近弱远强,主力lh2303暂报15630元跌幅近3.4%。现货方面,据汇易网,河南生猪报价15.2元/公斤-15.7元/公斤,较昨日下跌1.8元/公斤;山东报价15.5元/公斤-16.1元/公斤,较昨日下跌1.8元/公斤;供应方面,近几日大场出栏量缩减,但春节临近散户集中出栏压力剧增,整体供应压力依然较大;需求方面,各旅游平台发布2023年元旦假期旅游报告,报告数据显示,机票、酒店较2020年元旦假期实现“量价齐升”,各主要城市人间烟火气明显恢复,预计消费受疫情冲击最大的时间已经过去。从均重指标来看,出栏均重连续回落,但仍然处于同期较高的水平,鉴于春节前消费旺季窗口缩短,后期降体重压力依然较大。综合来看,整体消费有改善倾向,但大猪出栏压力依然较大,预计猪价偏弱震荡为主。操作上,观望。

玉米:短期驱动有限震荡对待;

周二玉米期货震荡上涨,主力c2303合约暂报2837元,涨0.53%。现货方面,据汇易网,东北玉米价格小幅走强,华北地区玉米弱势承压,南方销区表现相对坚挺。其中,北方港口粮商自行集港为主,二等收购2830-2840元/吨,较去年年末提价20-30元,广东蛇口新粮散船2980-3000元/吨,呕吐毒素1000ppb以内,较去年年末提价20元,集装箱一级玉米报价3040元/吨以内,黑龙江深加工新玉米主流收购2650-2750元/吨,吉林深加工玉米主流收购2680-2750元/吨。往后来看,目前东北售粮进度为31%,明显低于近三年均值40%,春节前的购销时间仅两周多,预计年前销售难有太大提升空间,意味着售粮压力或较大程度的延续到春季。需求方面,近期生猪行业加快大猪出栏节奏,预计饲料需求阶段性转弱,加之深加工方面淀粉进入深度亏损,开机率亦将维持低位,需求缺乏提振因素。但中间贸易环节及加工企业玉米库存偏低,在未来年度平衡表预估偏紧的情况下,或仍有一定逢低建库动力。综合来看,预计玉米近期偏震荡为主。操作上,观望。

白糖:郑糖冲高回落短线交易为主;

周二,郑糖早盘下挫后震荡上行,但是尾盘回落,成交略有下降,持仓增加。国际市场来看,短期供应收紧,糖价下方空间有限。国内基本面来看,短期内外价差严重倒挂,但是期货价格升水现货价格。持续上行缺乏持仓支撑,存在回调风险。操作上建议短线交易为主。

油脂:需求预期提振油脂震荡收涨;

周一油脂期货震荡收涨,日间波动剧烈。早盘期价受到上周五美豆油大幅下挫的影响,跳低开,但随后抄底买盘入场,盘面增仓上行。现货方面,汇易网报道,江苏豆油价格稳中略涨,当地市场主流豆油报价9720元/吨-9820元/吨,较上一交易日上午盘面小涨60元/吨。广东广州棕榈油价格波动不大,当地市场主流棕榈油报价8050元/吨-8150元/吨,较上一交易日上午盘面持平。江苏张家港菜油价格小幅波动,当地市场主流菜油报价13100元/吨-13200元/吨,较上一交易日上午盘面小跌40元/吨。

马来西亚棕榈油期货周一上涨,受到产量下滑以及印尼供给收紧的支撑。印度政府通知,该国已经允许以较低税率进口棕榈油、豆油、葵花籽油等植物油政策延长一年至2024年3月。这对马棕油提振明显。国内方面,随着国内上班人数的增多,生产生活逐步恢复正常秩序,市场预期餐饮需求或将有序修复,这将对油脂需求提振明显,多头开始有序入场,油脂短期反弹延续,但品种轮动明显。短线偏多操作。

豆类:连粕震荡收涨;

周一连粕市场震荡收涨,早盘一度冲高,但随后短多平仓期价小幅回落。国际方面,CBOT市场休市。从近期天气预报显示来看,巴西南部以及阿根廷地区的降雨依然匮乏,市场预期1月USDA报告或有较大的调整。国内方面,汇易网数据显示,国内豆粕现货稳中略降,部分品牌较上周五降幅10元/吨。豆粕现货最后一轮采购高峰或将展开,这对现货市场有所提振,相对而言,连粕市场更多依赖于美豆带来的成本支撑,以及市场对于未来需求的预期。M2305合约短期震荡偏强,但是4000点高位仍有多头平仓的风险。不宜追高。短线操作。

苹果:高开高走突破8300关口;

元旦节后第一个交易日,苹果期货大幅上行。主力合约AP2305高开高走,较上一交易日涨近6%,站上8300元/吨关口,增仓3万手,持仓21万手。究其原因是节日效应提振,叠加产地用工紧张。今年元旦、春节备货时间重叠,冷库客商持续为春节备货,以包装礼盒为主,但是产地出现了用工紧张的问题,包装速度较慢,短期表现供应略显偏紧。随着第一波冲击逐渐消退,产地用工问题会得到缓解,资金炒作情绪也会褪去。而下游消费是决定苹果后期走势的最大关键因素。元旦节日期间,个别产地成交价格已经出现小幅下滑。我们要观察苹果需求恢复情况,如果高价货源走货不畅,苹果后期偏弱概率更大。

棉花:郑棉震荡上行短线交易为主;

周二,郑棉早盘快速下挫后回升,午盘后持续震荡,成交略有增加,持仓变化不大。中国棉花信息网显示,现货指数价格有所上调,3128B指数较前一日上涨4元/吨,报15050元/吨。国内棉市来看,短期纺织企业库存处于低位,对于棉价有支撑。不过由于春节临近,开工率下降,上方空间有限。操作上建议短线交易。

花生:偏强运行维持震荡;

元旦节后第一个交易日,花生期货小幅上涨。主力合约PK2304盘内冲高回落,涨幅收窄至0.2%左右,增仓0.3万手,持仓11万手。部分地区疫情过后,居民生活陆续恢复正常,需求好转,产地走货稍有加快。今年春节时间较往年提前,随着春节的临近,压榨企业原料采购也陆续进入扫尾阶段。花生油及花生粕价格或小幅走低,理论榨利或继续小幅下滑。元旦期间市场行情整体变动不大,以消耗库存为主,短线价格变动幅度或有限。对于花生我们维持震荡的观点,操作建议震荡偏空思路对待。

燃料油:原油震荡燃料油小幅走弱;

周二,国际原油震荡,燃料油小幅下挫。国际市场,燃料油需求逐渐进入淡季,圣诞节至春节前一般为航运业淡季,船用油需求不佳。但是美国等多地出现极端天气,取暖油有一定支撑。国内方面,随着春节将至,各贸易商已经基本完成成品油储备,炼厂逐渐进入节前休假阶段,国内原油加工量出现小幅下降,春节前燃料油整体走势或持续震荡。

沥青:原油震荡沥青偏强;

周二,国际原油走势震荡,沥青上涨1.5%。虽然目前沥青需求偏弱,但实际供应也略显不足。根据百川盈孚数据,截至12月28日,全国沥青炼厂开工率为33.37%左右,沥青供应逐渐缩紧。本周全国沥青炼厂库存率约为32.49%,目前沥青市场持续供需双弱,库存水平持续低位震荡,部分地区出现资源短缺的现象。目前北方货物向南流动,贸易商逐渐进入冬储,沥青需求虽然弱于前期,但是整体相对稳定。沥青现货止跌反弹,近期多区域出现价格小幅回升趋势,底部支撑相对稳定。

PTA:盘面下探后震荡回升;

周二TA2305收涨0.47%。卓创数据,现货报盘参考期货2301升水30元/吨自提,缺乏主动递盘,参考商谈5505-5550元/吨自提,下周主港货源报盘参考期货2305升水15-20元/吨自提,买卖气氛一般。PTA高检修对冲投产,供应维持低位,下游需求季节性走弱,开工率延续下滑,基本面指引不强。短期盘面延续偏强震荡,关注油价及投产进度。建议短线操作。

聚烯烃:日内震荡上扬;

周二塑料2305收涨1.54%。现货价格窄幅上调,下游接货意向较弱,刚需采购为主,卓创数据,线性华北报价8100-8350元/吨,华东报价8180-8350元/吨,华南报价8400-8700元/吨。

周二PP2305收涨1.71%。现货价格窄幅被动,贸易商出货为主,下游谨慎采购,卓创数据,拉丝华北报价7650-7800元/吨,华东报价7680-7780元/吨,华南报价7900-8000元/吨。

国内增产窗口延后,年底进口到港不多,1月份供应压力或低于预期,下游处于季节性淡季,工厂逢低刚需采购,低库存操作为主,基本面指引不足,盘面或延续震荡走势,关注未来需求变化。建议震荡思路。

螺纹钢:连续上涨或告一段落观望为主;

周一期螺低开高走。宏观面来看,shibor上升,市场资金利率上升;防疫政策优化,劳动力供给最紧张的时刻结束。宏观预期较暖,但螺纹钢实际需求低迷,上周上海钢联贸易商建材成交均值10.96万吨,同比回落24.03%。上海钢联新一期供需数据,螺纹钢表观需求回落至246.68万吨,环比降7.3%,同比降7.9%。期螺淡季走势预期主导,需求低迷未能限制涨势。但目前位置已经偏高,继续上涨压力较大。建议投资者观望为主。

铁合金:淡季震荡观望为主;

锰硅:周一锰硅期货回落。目前从原料来看,锰矿库存绝对值高,但近几周到港锰矿到港不高,港口库存高位震荡。从生产来看,北方锰硅生产微利,南方无利润。上周产量略有回升,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国62.97%,较上周增0.72%;日均产量28993吨,增145吨。同时钢材产量略有回落。市场重新转为过剩。但康密劳12月底宣布不可抗力。建议观望为主。

硅铁:周一硅铁期货小幅回落。上周硅铁产量小升Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国62.97%,较上周增0.72%;日均产量28993吨,增145吨。Mysteel调查统计,12月硅铁产区136家生产企业,开工情况如下:12月全国综合开工率为:60.63%,较之11月环比增6.24%。全国12月产量503205吨,环比11月增6.23%,增29515吨。硅铁供给增加,期货略高估,建议观望为主。

玻璃:下游补库情绪回暖;

周二玻璃强势震荡,延续强势。政策面对房地产的刺激政策持续,市场情绪好转,远月预期偏强。现货端面临季节性淡季,但下游部分投机盘启动,带动库存下滑,现货价格拉升,在供应低位、需求有所恢复的情况下,玻璃将获取合理利润,上方仍有空间,操作上建议逢低做多为主。

铁矿石:情绪回暖强势震荡;

周二铁矿石低开高走,高位震荡。宏观情绪方面,国内政策面强调对房地产加强支持,引导资金进入稳定经济,同时叠加疫情管控措施转向,市场情绪回暖。产业上钢厂在对未来乐观预期带动下,积极补库,带动铁矿石需求走强。盘面走势强劲,中线建议逢回调做多。

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