11月02日讯

立思辰（300010）11月2日午间披露重组预案，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买康邦科技 100%的股权，交易金额为 17.6亿元；以发行股份和支付现金相结合的方式购买江南信安 100%的股权，交易金额为 4.04亿元。公司股票继续停牌。

同时，立思辰拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金17.96亿元，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用，互联网教育云平台建设与运营项目、安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目以及智能教育机器人研发中心项目，其余用于补充上市公司流动资金。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。

资料显示，康邦科技成立于 1996 年 6 月，提供面向智慧校园的 IT 整合服务，以智慧校园整体建设和运维为目标，综合应用云计算、物联网、移动互联、大数据等新技术、新观念，为客户提供包括咨询规划、软件研发、硬件配套、系统集成和运维外包在内的教育信息化整体解决方案。

而江南信安（北京）科技有限公司成立于 2009 年，从核心的密码技术应用持续拓展，已经研发形成具有自主知识产权的信息安全产品线和服务模式，拥有应用安全、网络安全、移动安全和安全服务四大类产品体系。产品覆盖了移动安全接入、PKI/CA、统一身份认证与信息加密、SSL、VPN、UTM、内网综合安全防护等主流安全技术/产品市场，为企业提供数据全生命周期安全保障与全过程服务。

交易对方作出业绩承诺：康邦科技 2015 年度净利润不低于8000万元，2015年和2016年度净利润累积不低于18,400万元，2015年、2016年和2017年度净利润累积不低于 31,920万元，同时承诺，康邦科技2018年度净利润不低于 17,576万元。

同时，承诺江南信安2015年度净利润不低于2,000 万元，2015 年和 2016 年度净利润累积不低于4,400万元，2015年、2016年和2017年度净利润累积不低于7,520万元，同时承诺，江南信安2018年度净利润不低于4,056万元。

立思辰表示，康邦科技深耕教育信息化十余年，在教育领域积累了良好的品牌口碑与大量优质客户，同时公司自身具备较强的盈利能力。通过本次交易，将向公司注入有较大发展潜力的优质资产。此次并购江南信安，有利于丰富上市公司内部资源的整合，将各主体的产业融合、技术互补、渠道共享，更好的发挥协同效应。通过本次收购康邦科技及江南信安，上市公司教育及安全两大业务板块的盈利能力得到进一步加强。