11月06日讯

康耐特（300061）11月6日晚间披露了重组预案，公司拟以9.8元/股的价格向交易对方发行1.49亿股，同时支付8.80亿元现金，合计作价23.4亿元收购旗计智能100%的股权。

同时，公司拟以9.8元/股的价格向铮翔投资、安赐共创、博时资本、君彤投资拟设立的合伙企业等不超5名对象非公开发行不超过1.26亿股，募集配套资金总额12.3亿元。

旗计智能是一家银行卡增值业务创新服务提供商，公司利用自身大数据分析技术优势，通过承接业务外包或委托的方式获得与银行合作的商业机会。公司目前主要提供银行卡商品邮购分期业务、服务权益分期业务及信用卡账单分期业务，帮助银行丰富客户服务、达成交叉营销、促进客户消费、提升服务品质、增强客户忠诚度并为银行创造更多中间业务收入。

截至2015年9月30日，旗计智能总资产1.42亿元，归属于母公司的所有者权益7909.90万元。其2013年、2014年及2015年1-9月分别实现营业收入1.14亿元、3.88亿元和4.66亿元；同期净利润分别为417.04万元、1576.77万元和4956.19万元。公司2014年度及2013年度毛利率分别为42.04%和44.86%，2015年1-9月毛利率有所提高，为52.31%。

交易对方承诺，旗计智能2015年度-2018年度净利润分别不低于8000万元、1.6亿元、2.45亿元、3.45亿元。

康耐特表示，交易完成后，公司将进一步拓宽业务范围，完善业务布局。公司由此将形成镜片研发、生产和销售业务与银行卡增值创新业务双轮驱动的发展模式。标的公司具有较强的盈利能力，未来发展前景良好，本次交易将有助于为上市公司培育新的业绩增长点。

因交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将自11月9日起将继续停牌。