停牌半年重组预案终公布 正泰电器94亿收购正泰新能源
来源:证券日报 发布时间:2015-11-12 09:10:15

从5月18日至今已停牌近半年之久的正泰电器终于披露了其重组预案,公告显示,公司拟以24.57元/股非公开发行合计38258.03万股,作价94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%的直接和间接权益,与此同时,拟定增募集配套资金不超过45亿元。

正泰电器表示,为提升公司商业模式进行战略布局,正泰电器拟利用本次资产重组,注入已找到可持续盈利模式的新能源资产,包括新能源资产,未来持续的电站开发能力等,未来有望为上市公司提供新的业务和盈利增长点,进一步完善公司在电力全产业链的布局。在此次资产重组完成后,正泰电器将迅速切入光伏发电业务,丰富公司业务类型,充分发挥协同效应,进一步加强供应链内部的配合程度,并提升整个生态链的竞争力,实现公司商业模式的升级,打造成为全球领先的清洁能源与智能电气系统解决方案供应商。

事实上,一向低调正太新能源在行业内却鼎鼎大名。就记者掌握的信息来看,该公司是国内最大的民营光伏发电投资公司。除了在金融方面具有极强优势外,公司还具有“电池片-组件-逆变器-汇流箱-电线电缆-后台的监控运营平台”的光伏全产业链布局。

11月11日,接受《证券日报》记者采访的正泰新能源内部人士介绍,“未来,公司将具有更为高大的融资平台,这为公司在‘大中型光伏地面电站、农光互补地面电站、屋顶分布式电站’三个方向的发展提供了强有力的后援”。

“正泰新能源在光伏电站开发上的一大特色就是,电站全部自持。而这的确需要公司具有极强的金融实力。”一位业内人士向《证券日报》记者表示。

或许也正基于此,除了收购资产外,正泰电器此番还将同步进行募集资金。根据预案,正泰电器拟非公开发行募集配套资金不超过45亿元,投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。

据查询,正泰电器自5月18日起停牌,停牌前股价为30.02元,而拟置入的正泰新能源开发主营业务为光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的生产及销售,涵盖光伏发电产业的中下游产业链。

预案显示,截至公告披露日,正泰新能源开发资产的审计、评估工作尚未完成,其目前预估值合计为94亿元,增值率为87.34%;且原股东承诺,2016至2018年,正泰新能源开发的净利润将分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元。

按照公告中的预案显示,正泰电器拟非公开发行募集配套资金不超过45亿元,拟投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。

公告显示,截至目前,正泰新能源开发及其下属控股子公司已建成并网电站1133MW,参股公司已建成并网电站313MW,在建及拟建电站超过1GW,已签署战略协议的规划电站项目超过4GW。同时,正泰新能源开发拥有700MW的太阳能电池片产能、1300MW的太阳能组件产能。

得益于政策持续扶持,光伏产业回暖势头已经明确。据国家能源局数据显示,1月份-9月份全国新增光伏发电装机容量990万千瓦,同比增长161%。数据还显示,今年前三季度我国光伏制造业总产值超过2000亿元,多晶硅产量约为10.5万吨,同比增长20%;硅片产量约为68亿片,电池片产量约为28GW,同比增长10%以上。

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