01月11日讯

停牌两周的赛轮金宇（601058）今日披露一份非公开发行预案，公司拟以7.25元/股（较停牌前股价折价约19.44%）的价格向5名特定对象发行不超过2.07亿股股份，募集资金不超过15亿元用于投资和主业相关的两个项目。

公告显示，本次非公开发行的发行对象为新华联控股、杜玉岱、海慧科技、何东翰、延万华共5名特定对象，5名对象分别认购8275.85万股、4827.59万股、2758.62万股、2758.62万股、2068.97万股，认购金额分别为6亿元、3.5亿元、2亿元、2亿元、1.5亿元。

证券时报记者注意到，参与认购金额最大的发行对象新华联控股同时为A股上市公司新华联（000620）的控股股东，其实际控制人为傅军，在新华联的持股比例为59.79%。公告披露的新华联控股财务数据显示，2014年，新华联控股营业收入为304.98亿元，净利润为41.80亿元，截至2014年底净资产为184.39亿元。

此外，本次发行对象中的杜玉岱为赛轮金宇的实际控制人、董事长，延万华为公司副董事长。杜玉岱合计能够行使表决权的比例为15.81%，仍为公司的实际控制人。

根据预案，本次非公开发行募集的15亿元资金中的9.5亿元将用于年产120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎项目，剩余5.5亿元用于补充流动资金。

据介绍，子午线轮胎项目和非公路轮胎项目由赛轮金宇在越南的全资子公司赛轮越南实施。项目计划总投资为2亿美元，建设期为36个月。该项目产品除在越南当地实现销售外，在国际市场主要以北美、欧洲等对中国实行贸易保护政策国家和地区为主。经公司分析预测，该项目总投资收益率为15.04%。

赛轮金宇表示，该项目的实施一方面是由于目前中国轮胎行业遭遇国外反倾销、反补贴及特保等贸易摩擦频繁，尤其是美国对华轮胎特保案对中国的轮胎行业打击非常巨大，公司将通过海外设厂的“曲线发展”，可以进一步规避一些国际贸易壁垒，提升公司的海外市场竞争力；另一方面，东南亚轮胎需求增长较快，西方国家也普遍对东南亚实施优惠的双边贸易政策，中国东盟自由经贸区的建立，公司在欧洲和北美建立了自己的销售网络等有利因素，公司在越南建设120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎项目将加快公司实施的全球化布局，保持企业尤其是出口贸易的健康发展。