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中信证券拟增发15亿H股补充资本金
2014-12-28 18:50:07   来源:证券时报网   评论:0 点击:

证券时报网12月28日讯

中信证券(600030)28日晚间公告,拟采取新股配售形式,增发不超过15亿股(含15亿股)H股,相当于不超过发行前总股本的13.62%及发行后总股本的11.98%,相当于不超过发行前H股总股本的127.30%及发行后H股总股本的56.01%。此次募集资金扣除相关发行费用后,将全部用于补充资本金。

发行对象拟不超过10名,为独立于公司、并非公司的关连人士的合资格的机构、企业和自然人及其他投资者。发行价格拟不低于定价日前5个交易日公司H股在香港联交所收市价平均值的80%。此次H股发行前,公司总股本为110.17亿股,其中H股股数为11.78亿股;H股发行完成后,公司总股本为不超过125.17亿股,其中H股股数为不超过26.78亿股,A股股数保持不变,仍为98.39亿股。

此次H股发行募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充公司资本金,约70%用于公司资本中介业务的发展,包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务;约20%用于本公司跨境业务发展及平台建设;约10%用于补充公司的流动资金。

中信证券表示,H股首次公开发行为公司的业务发展和转型提供了重要支持。公司业务的持续转型和战略的实施需要充足的资金支持,而合理、有效利用现有的资本市场平台、通过新增发行H股募集资金是公司快速、有效实施业务战略的重要和必要手段。

(证券时报网快讯中心)

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