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本周各大指数收周中阳线，反包上周失地并创新高，大盘冲 4000 点如捅窗户纸。情绪反转火力点在人工智能，年内超 300%涨幅个股多集中于光模块等领域，近三月智能领域头部公司涨幅大，超 100%涨幅个股达 500 家。冲关 4000 点，人工智能仍是急先锋，行业头部公司业绩潜力大。行情进二退一，AI 头部公司打出高度后整固，后排小细分公司补涨，泛科技后排补涨潜力大，能源相关板块也将反复活跃。此外，牛市少不了能源金属与有色小金属，美联储 9 月降息或使人民币资产升值，有色资源将加速上行。市场吸引场外资金，建议耐心持股。