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英伟达公布最新业绩后昨晚大跌5%，带动台积电等海外算力硬件股下跌。美股软件和硬件走势割裂，卖铲子的硬件相对强势，软件板块走势不佳。互联网大厂对AI投资巨大，但市场对AI短期回报缺乏信心，云计算大厂走势差。国内AI产业链公司走势较好，GPU不再短缺，存储、互联和电力成AI发展瓶颈。存储价格自25年下半年持续暴涨，韩企受益；互联方面光模块向CPO迭代，天孚通信受益；PCB需求大增，相关企业受益；电力是国内企业优势方向，多企业受关注。逆变器板块德业股份表现强势，因数据中心耗电致居民和企业自建光储一体产品，其受益。此外还有低佣开户福利及蚕丝被清仓活动。