11月04日讯

华声股份（002670）11月4日晚间披露了重组草案，公司拟以13.42元/股的价格发行2.58亿股股份，同时支付34.65亿元现金，合计作价69.3亿元购买中江信托等国盛证券全体股东持有的国盛证券100%股权，发行股份及支付现金的比例各为50%。

同时，公司拟以14.50元/股的价格，向前海发展、前海远大、凤凰财鑫、北京迅杰、北京岫晞发行股份募集配套资金69.3亿元，募集配套资金金额不超过本次标的资产交易价格的100%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、增加国盛证券资本金等。

国盛证券2002年成立，是国内最早成立的综合类证券公司之一。国盛证券在实现江西县级网点全覆盖的基础上，已初步完成经营网点的全国布局。截至2015年8月末，国盛证券下设证券营业部207家，其中江西省内100家，占全部营业部的比例为48.31%；省外107家，占全部营业部的比例为51.69%。

截至2014年末，国盛证券总资产94.04亿元，总资产规模在120家证券公司中排名第75位；净资29.75亿元，排名第67位；净资本26.36亿元，排名第62位。

国盛证券2013年度、2014年度及2015年1-8月分别实现营业收入5.11亿元、8.44亿元和12.21亿元；同期净利润分别为1.09亿元、2.78亿元、5.54亿元。

华声股份表示，本次交易完成后，上市公司形成以证券为主的，包括证券、投资及制造三大模块的控股平台。国盛证券将作为上市公司子公司独立运营；同时，上市公司设立专注互联网、金融领域投资的经营实体华声投资，并将原有制造业相关资产下沉至子公司层面，形成金融、投资及制造业三大业务模块。

公司本次披露重大资产重组报告书后，公司股票将继续停牌，停牌时间原则上不超过10个交易日。