11月12日讯

昆明机床（600806）11月12日晚间发布定增预案，公司拟以9.44元/股非公开发行7415.25万股，募集资金总额不超过7亿元，其中4亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。公司股票将于11月13日复牌。

根据方案，其中启迪科服投资拟认购6885.59万股，认购金额约6.5亿元；万安兴业拟认购约529.66万股，认购金额约0.5亿元；发行对象均以现金方式认购，且锁定期均为36个月。其中启迪科服的控股股东为启迪控股，其实际控制人为清华控股，最终实际控制人为教育部。据此，启迪科服与公司潜在控股股东紫光卓远同受清华控股控制的关联方。

资料显示，2012 年至今，昆明机床资产负债率水平一直维持在 45%以上，处于较高水平；且负债率水平持续增加。同时公司借款规模较大，截至 2015 年 9 月 30 日，公司短期借款和长期借款规模合计 6.6亿元；且公司速动比率低于 1，利息保障倍数也较低，存在一定的短期偿债压力。另外，公司银行贷款总额从 2012 年的 850.78 万元增长到 2014 年的 2898.88 万元，增幅超过 300%，很大程度上影响了公司的盈利能力。

公司表示，通过偿还银行贷款和补充流动资金，公司可以降低资产负债率，优化资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力；同时，本次融资进一步提升了公司营运资金规模和持续融资能力，为公司顺利实现战略布局提供了资金支持，是公司全面提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。

此前昆明机床于11月10日晚间公告称，公司第一大股东沈机集团与西藏紫光卓远股权投资有限公司已签署《股份转让协议》，拟以6.78元/股向后者转让公司股份13322.28万股流通A股，占公司总股本的25.08%，转让总价约为9.03亿元。股权转让完成后，紫光卓远将成为公司控股股东。