11月30日讯

世纪华通（002602）11月30日晚间披露了重组预案，公司拟向交易对方发行股份及支付现金方式购买中手游移动科技100%股权、点点开曼100%股权以及点点北京100%股权。其中，中手游移动科技交易对价为65.24亿元；点点开曼作价68.39亿元；点点北京为1亿元。本次购买资产的股份发行价格为11.45元/股，共计发行4.77亿股。

此外，公司拟11.45元/股的价格合计发行9.64亿股，募集配套资金不超过110.33亿元，用于支付现金对价及募投项目。公司实际控制人王苗通、王一锋控制的有限合伙企业曜瞿如投资将认购41.17亿元。

本次交易拟收购的中手游移动科技和点点互动主要从事移动游戏产品的研发，发行和运营业务，业务涵盖了网络游戏产业链的各个环节。其中，中手游是中国最大规模的移动游戏独立发行商之一，点点互动推出的产品则是面对海外游戏用户，特别在模拟经营类游戏方面处于全球领先地位。

交易对方承诺，中手游移动科技2016年-2018年净利润分别不低于4亿元、5.3亿元及6.8亿元。点点开曼承诺2016年-2018年净利润分别不低于7983万美元、10841万美元及12813万美元。点点北京承诺2016年-2018年净利润分别不低于746万元、1013万元及1197万元。

世纪华通表示，交易完成后，标的公司业务会与上市公司原有游戏业务形成巨大的协同效应，上市公司将成为真正的跨国性网络游戏集团企业，进一步扩大市场占有率，丰富游戏产品类型，增加游戏业务的收入和利润，树立上市公司在游戏行业的龙头地位。

因深交所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，停牌时间不超过十个交易日。