01月31日讯

大连圣亚（600593）1月31日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以26.71 元/股，向精一投资、探索者创业、华贸圣佑、聚盛万合等四名特定投资者发行过不超过3040万股股份，募集资金总额不超过8.12亿元，扣除发行费用后拟投入建设镇江魔幻海洋世界项目（7.62亿元）及偿还银行贷款（2286.06万元）。

其中，精一投资、探索者创业、华贸圣佑分别出资2.67亿元，认购1000万股；聚盛万合出资1068.40万元，认购40万股。

此次大连圣亚拟以募集资金中的7.62亿元投入建设镇江魔幻海洋世界项目。项目位于江苏省镇江市三山风景区内，包括极地旱雪公园和魔幻秀场两部分。

该项目由公司与镇江文旅以合资设立项目公司的方式投资建设，公司持有项目公司70%股权，镇江文旅持有30%股权，双方按持股比例进行投资。项目总投资 10.89亿元，公司按70%比例投资，即7.62亿元，另外30%投资由镇江文旅完成。

大连圣亚表示，公司目前拥有两座主题公园，分别在大连和哈尔滨，均位于东北地区。受经营场地的限制，现有主题公园在拓展上缺乏先天物理条件，产品升级换代难度较大，市场竞争日渐激烈；此外，受东北地区气候影响，公司经营业绩的季节性特征较为明显，即冬季较淡而夏季较旺。镇江魔幻海洋世界项目的建设是公司拓宽发展空间、提升综合竞争力的需要，项目建成后公司经营业绩的季节性特征可在一定程度上得到平缓。

此外，镇江目前仍缺乏大型的现代化主题公园。通过此项目的实施，镇江旅游能够填补大型主题公园缺失方面的空白，是公司与三山风景区形成互补、促进镇江旅游业升级转型的需要。

公告称，该项目计划于2016年初开工建设，于2017年末竣工交付使用，建设期两年。项目建成并达产后，预计实现年销售收入4.34亿元，预计实现净利润1.62亿元，公司享有其中70%的收益。

旅游业是我国国民经济中的朝阳产业。改革开放以来，我国旅游业发展迅速，总收入从 1978 年的 23 亿元上升到 2013 年的 2.95 万亿元，年复合增长率达22.69%，是国民经济中增长最为迅速的行业之一。根据国家旅游局发布的《2013年中国旅游业统计公报》，2013 年我国旅游业总体保持健康较快发展，其中国内旅游市场继续较快增长，国内旅游人数 32.62 亿人次，收入 2.63 万亿元人民币，分别比上年增长 10.3%和 15.7%；全年实现旅游业总收入 2.95 万亿元人民币，比上年增长 14.0%，具有良好的市场发展前景和经济效益。

大连圣亚表示，镇江魔幻海洋世界项目建成并投产后，将新增营业收入约 4.34 亿元，新增净利润约 1.62 亿元。项目建成后，公司收入与利润规模将明显扩大，盈利能力将进一步提升。

同时，项目的顺利完成有利于公司主业做大做强，进一步提高公司的核心竞争能力和总体运营能力，对于扩大公司业务规模、增强公司综合竞争力、提升公司行业地位都将产生积极影响。