缺“芯”潮下产业紧俏度提升 半导体板块还能飞多久?
来源:国际金融报 发布时间:2021-06-17 09:53:42

“缺芯潮”引爆半导体行情。展望后市,机构预计半导体板块高景气度将继续维持,全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年。

受缺“芯”潮影响,半导体板块逆市上涨,期行情一度走强。截至6月16日收盘,聚灿光电、奥海科技、金溢科技涨停,派瑞股份大涨18%。自5月以来,半导体申万二级行业指数上涨7.87%。

消息面上,多家功率半导体厂商在期发布涨价通知。芯片代工商的产能普遍紧张。从海内外机构的调研情况来看,半导体板块个股的关注度显著提升。2021年一季度,半导体设备业绩迎来较好增长。机构预计,全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年,半导体板块高景气度将继续维持。

半导体行情走强

A股今日集体收跌,沪指下跌1.07%,收报3518.33点;深证成指下跌2.57%,收报14295.93点;创业板指跌幅达到4.18%,收报3125.7点。

在行业板块跌多涨少的情形下,半导体板块逆市走强。多只个股盘中出现异动,聚灿光电、瑞芯微、新洁能、华微电子等一度涨停,乾照光电涨14%,台基股份涨逾10%,国民技术涨逾9%。

截至收盘,同花顺第三代半导体指数收盘上涨1.34%。聚灿光电、奥海科技、金溢科技涨停,派瑞股份大涨18%,新洁能、乾照光电、华微电子涨超5%,瑞芯微涨4%。

目前芯片代工商的产能普遍紧张,而汽车等多个领域的芯片需求火爆,对8英寸晶圆的代工需求依旧强劲。受此影响,半导体板块期行情一度走强。

Choice数据显示,自5月以来,半导体申万二级行业指数上涨7.87%。两只重仓半导体的基金诺安成长混合、银河创新成长混合,今日分别上涨1.49%、0.72%,一月分别上涨14.27%、14.37%。

截至2021年一季报,前述两只基金的十大重仓股中,共同持有的股票包括韦尔股份、中芯国际、兆易创新、长电科技、卓胜微、北方华创这6只个股。

产业紧俏度提升

从海内外机构的调研情况来看,半导体板块个股的关注度显著提升。

今年以来,外资持续流入A股。沪深两市共有400余家公司获海外机构调研,其中电子行业涉及公司70余家,位列一众行业首位。

半导体板块龙头华峰测控成为最受机构青睐的个股之一,一个月获209家机构扎堆调研。另外,中微公司也获超100家机构调研。

消息面上,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。

英飞凌之外,安森美、安世半导体等全球领先的功率半导体厂商也于期纷纷发布涨价通知。其中,安森美宣布部分产品价格上调,生效日期定于今年7月10日;安世半导体宣布于6月7日提高公司产品价格。

同时,中国多地出台政策加强集成电路产业扶持,国内半导体设备与材料企业有望长期受益。

期发布的深圳“十四五”规划纲要提到:强化集成电路设计能力,优化提升芯片制造生产线,加快推进中芯国际12英寸晶圆代工生产线建设。此外,天津、南京、山西等地也发布了“十四五”规划相关消息,聚焦集成电路等领域,加强信创产业知产发展。

板块业绩向好

2021年一季度,半导体行业业绩增长较为显著。

全球大型半导体企业的业绩正在增长。美国半导体行业协会(SIA)数据显示,今年第一季度全世界半导体销售总额达到1231亿美元,环比增长3.6%,同比增长17.8%。

A股半导体企业业绩飙升。今年一季度,士兰微实现净利润1.74亿元,同比增长7727%;2020年一季度,该公司的净利润仅为222万元。

资料显示,士兰微的主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED产品等三大类。其中,半导体分立器件和集成电路业务的收入占比高达85%,是公司的主营业务。

另外,2021年第一季度,中微公司实现净利润1.38亿元,同比增长了425.4%;北方华创一季度净利润0.73亿元,同比增长175.3%;精测电子净利润0.65亿元,同比增长934.5%。

业内人士预计,2021年将是半导体行业风口开启的元年。得益于半导体价格的上涨,以及产品销售速度的大幅提升,半导体公司业绩上涨迎来较好支撑。

有望维持高景气度

展望后市,机构纷纷看好半导体板块的投资机遇。

“2020年下半年以来,缺货涨价成为半导体板块的主旋律。缺货涨价态势下,最直接受益的当属晶圆厂及IDM厂商。同时,面对缺芯困境,国内晶圆厂及IDM正积极扩产,规划产能预估将主要于2021年下半年及2022年开出,对半导体设备板块的推动力不可忽视。”某中型券商电子行业分析师表示。

中信建投表示,半导体板块高景气度将继续维持,全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年,相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。以2020年为起点,国内半导体设备企业进入订单、业绩整体收获期。

华安证券认为,自2020年四季度以来,以MOS、二极管、三极管以及驱动IC、MCU等为代表的龙头公司陆续开启涨价潮。目前芯片大厂排队加价大抢产能,国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定高,且景气度有望持续全年。建议持续关注有产能保障的半导体IC设计细分龙头和自有产能的IDM和代工厂和其上游材料和设备厂商。

标签: 缺“芯”潮 产业 紧俏度 半导体板块

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