12月22日讯

2015年7月20日起停牌的长高集团（002452）今日晚间发布公告，公司拟以定增和支付现金方式，收购郑州金惠100%股权及华网工程100%股权，同时配套募集资金约11亿元。

自上市以来，长高集团一直从事高压隔离及接地开关的生产和销售，并增加了“从事各类货物与技术的进出口业务”和“电力工程施工”业务。

通过收购华网工程，长高集团将进入电力工程规划设计及总包领域，属于现有业务和产业链自然延伸；通过收购郑州金惠，长高集团将进入图像视频智能识别分析行业，具体包括信息安全类产品、智能视频分析类产品等业务。

郑州金惠100%股权的交易价格为17.9亿元，华网工程100%股权的交易价格为2.93亿元。

此次收购中，长高集团还将以8.30元/股的价格，向农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）等6位认购对象发行13,274.00万股，募集资金约11亿元。

募集资金主要用于：（1）交易标的之一郑州金惠“金惠慧眼”关键技术研究以及云平台建设项目3亿元；（2）支付次次交易中的现金对价约4.5亿元及中介机构费用；（3）剩余部分用于补充上市公司流动资金。

据介绍，随着输变电行业竞争的加剧，市场环境和经济形势的波动，长高集团也面临着发展的瓶颈。

此次重大资产重组注入优质资产，在保持上市公司原有业务正常发展的情况下，进入了图像视频识别行业，同时进入电力工程设计和总包领域，实现产业链自然延伸。

值得关注的是，郑州金惠经过18年发展，在图像视频智能识别分析领域积累了丰富的行业经验。郑州金惠现拥有“基于内容的网络色情图像及不良图像检测系统”等7项发明专利，“金惠反黄专家系统V2.0”等25项软件著作权，其中，“在互联网上堵截色情图像与不良信息的系统”在第十四届中国专利奖评选中，获得中国专利优秀奖。

公司表示，随着互联网、移动互联网、云平台技术的发展，图像视频智能识别分析技术日益成熟，其需求也爆发式增长。尤其是对不良图像视频信息（色情、反动、诈骗等）的智能识别分析，将成为维护信息安全、商业安全、公共安全、国家安全的 重要手段。

郑州金惠的业绩承诺为2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于8,891.55万元、12,220.83万元和16,251.63万元。

华网工程的业绩承诺为2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于1,702.22万元、2,274.37万元、3,031.76万元。（朱中伟）