旭辉利率3.9%发行18.75亿公司债,已完成年内到期债务的再融资
来源:中国网财经 发布时间:2021-09-11 16:45:23

9月10日,旭辉集团股份有限公司宣布,成功发行2021年第三期公司债券(简称21旭辉03)。本次发行面向专业投资者,发行总额18.75亿元,利率仅为3.90%,认购倍数1.73倍,联合资信评级AAA,展望稳定。本次公司债利率较今年前两次发行进一步下降,在行业充满不确定性的当下,低成本融资正成为其重要的核心竞争力。

今年以来,旭辉已成功进行多次低成本境内融资。3月,旭辉以利率4.4%发行2021年第一期公司债,发行规模14.48亿。7月,旭辉发行第二期公司债券,总额30亿元,利率4.2%,发行价格创下民营地产同期限30亿以上公司债最低水平。9月,旭辉发行了一笔规模为4.61亿元的供应链ABN(资产支持票据),票面利率3.98%,期限为一年,利率属同期民营企业融资利率较低水平。

另一方面,顺应ESG境外债发行大幅增加的趋势,旭辉积极进行绿色金融创新,通过绿色债券或绿色贷款融资的方式投资符合资格的绿色项目。今年5月,旭辉发行总额为5亿美元的绿色债券,其中5.25年期债券3.5亿美元,利率4.45%,较首次发行绿债下降了0.8个百分点,7年期债券1.5亿美元,利率4.8%。7年的期限,创下了旭辉境外美元债发行最长期限的纪录。该债券亦获得了标普绿色评估E1/86分的最高级别评分。 今年7月,旭辉首次获得总额约28亿港元的绿色银团贷款,这让旭辉成为为数不多进行绿色银团融资的内地房企。

据旭辉中期业绩显示,公司上半年新增融资成本仅为4.3%,加权融资成本较2020年末下降0.3个百分点至5.1%,连续3年保持下降态势。净负债率控制在60.4%,较2020年末下降3.6个百分点。据悉,本次公司债发行完成后,旭辉已完成所有今年境内外到期债务的再融资。

业绩发布后,多家投资机构点赞旭辉的财务稳健。中信建投研报指出“旭辉财务保持稳健,融资成本趋降,三道红线指标维持黄档并均有改善,未来财务状况将继续向好。”中金公司研报认为,旭辉上半年公司坚持拿地纪律,报表透明度不断提高,财务端优势突出。花旗研报认为“旭辉管理层提出年底三道红线进入绿档,财务指标良好,维持买入评级。”

标签: 旭辉 利率 发行

猜你喜欢

深商总会秘书长石庆:建立真实有效的反馈机制,让

南方:您认为该如何治理目前暴露出来的一些问题?石庆:网络投诉平台乱象亟待治理。关键要压实网络...更多

2022-03-02 14:32:10

滨州银保监分局副局长燕钦峰被查

中国网财经3月2日讯据中国银保监会官方微信公众号昨日发布消息,中国银行保险监督管理委员会滨州监...更多

2022-03-02 14:22:24

以氢气为燃料采集“氢”洁之火

9时许,在桥东“创坝”园区东门广场上,亿华通动力科技有限公司执行董事张国强先生按下启动按钮,启...更多

2022-03-02 14:25:49

全国人大代表张琳:建议健全覆盖全民的独立的长期

国家政策中对长期护理保险制度的定位是为长期失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护...更多

2022-03-02 14:27:44

第106届全国糖酒商品交易会将延期至4月举办

具体开展时间另行通知。自2020年疫情以来,春季糖酒会已经连续第三年出现“意外”:首年被迫取消,2...更多

2022-03-02 14:37:07

碧桂园地产50亿元中期票据已获准注册

中国网财经3月2日讯碧桂园昨日晚间发布的公告显示,全资附属公司碧桂园地产发行本金金额为人民币50...更多

2022-03-02 13:43:55

禹洲集团实现超过本金总额95%的旧债券展期

禹洲集团在公告中感谢了票据持有人对公司的支持。同时还表示,公司仍然面临着巨大的压力;目前,某...更多

2022-03-02 13:00:07

美吉姆14个交易日股价暴涨128%收关注函 回复称各

日前,大连美吉姆教育科技股份有限公司(“美吉姆”,002621)近14个交易日录得十个涨停板后,收到深...更多

2022-03-02 13:45:51

酵素领跑健康新赛道 消费需求驱动行业创新

在选择食品时,消费者更希望获取有益于健康的成分。近年来,发酵食品产业的科研和产品创新都很活跃...更多

2022-03-02 12:40:10

全国政协委员孙洁:建议提高税优健康保险税收优惠

3 投保、抵税的业务流程相对比较复杂。投保时需本人提供由当地税务机关或其供职单位开具的相关纳税...更多

2022-03-02 11:20:41