一季度营收净利双下滑、股价破净 西安银行怎么了
来源: 凤凰网财经 发布时间:2022-06-01 09:42:50

曾为十三朝古都,西安见证了朝代鼎盛繁荣。作为西北地区首家A股上市城商行,西安银行的表现却并不耀眼。凤凰网财经《银行财眼》聚焦西安银行业绩表现发现,该行正经历营收净利润双下滑,资产负债双缩表的困窘局面。自上市以来该行股价也持续下跌,截至5月30日,西安银行总市值163.56亿元,在17家A股上市城商行板块市值排名第16名。

一季度营收净利双下滑

西安银行披露的2021年年度报告显示,2021年该行实现营业收入72.03亿元,同比增长0.91%;归属于母公司股东的净利润28.04亿元,同比增长1.73%;归属于母公司股东的扣除非经常损益的净利润为27.99亿元,同比增长1.67%。

2019年至2021年,西安银行营收净利连续三年保持增长,营收分别为68.45亿元、71.38亿元、72.03亿元;归母净利润分别为26.75亿元、27.56亿元、28.04亿元,保持着微弱涨势。步入2022年该行业绩的微弱涨势并未得到延续。2022年第一季度,西安银行经营业绩便全线疲软,营业收入、归母净利润双双下滑。季报显示,西安银行实现营收15.43亿元,同比下降18.52%;实现归母净利润6.08亿元,同比下滑14.17%。

数据来源:年报、wind

凤凰网财经《银行财眼》制图

对于业绩下滑,西安银行行长梁邦海在业绩会上解释,受多方面因素影响,该行让利实体经济,降低企业综合融资成本,净息差收窄。同时,疫情反复对业务产生一定影响。此外,随着监管属地化政策的全面实施,西安银行互联网消费贷款收缩,信贷总规模增长受到一定影响,一季度营业收入出现同比下滑。关于应对措施,梁邦海表示,西安银行已采取积极应对措施,进行结构调整,加快业务转型,持续改善业绩指标表现,2022年,该行制定了新的五年战略规划。

实际上,西安银行三年的盈利能力和回报率持续下降。作为银行业核心指标,2019年-2021年西安银行的净息差分别为2.27%、2.16%、1.91%,持续下滑,该行净利差分别为2.13%、2.01%、1.76%,同样呈下滑趋势。

数据来源:年报、wind

凤凰网财经《银行财眼》制图

归母净利润增速

在17家A股上市城商行中垫底

凤凰网财经《银行财眼》横向比较发现,无论是2021年还是22年第一季度,西安银行归母净利润增速都是17家A股城商行最后一名。

2021年A股17家城商行的归母净利润增速均实现正增长。仅2家城商行增速低于2%。2021年西安银行归母净利润增速为1.73%,位列17家A股上市城商行倒数第一

2022年一季度A股17家城商行的归母净利润除了西安银行以外,均实现正增长。其中1家增速超过90%,10家增速超10%。2022年第一季度,西安银行归母净利润增速-14.17%,同样位列倒数第一。

数据来源:年报、wind

凤凰网财经《银行财眼》整理

资产负债双缩表

除了营收净利双减、盈利能力持续下滑,西安银行的资产和负债规模在2022年第一季度也出现自2019上市以来首度“缩表”。

根据财报数据,2019年-2021年,西安银行资产规模稳步增长,分别为2782.83亿元、3063.92亿元、3458.64亿元,然而2022年第一季度,该行资产缩减至3408.12亿元,较2021年末减少50.5亿元,缩减1.46%,是自A股上市以来首度“缩表”。该行负债规模同样如此,2019年-2021年,西安银行总负债分别为2546.15、2807.68、3182.61亿元,2022年第一季度缩减至3124.59亿元,较上年末减少1.82%。

数据来源:年报、wind

凤凰网财经《银行财眼》制图

拨备率三年降逾40个百分点

资产质量方面,三年来西安银行不良贷款率与关注类贷款率整体呈上升趋势。2019-2021年,该行不良贷款率分别为1.18%、1.18%、1.32%,关注类贷款率分别为3.59%、3.96%、4.24%。

这一状况到2022年第一季度有所改善,截止2022年3月31日,该行不良率为1.25%,较2021年末下降0.07百分点;关注类贷款率2.60%,较2021年末下降0.28个百分点。

不过值得关注的是,西安银行的拨备覆盖率自2019年至2022年第一季度持续走低,由262.41%下降至220.31%,三年多下降了42.10个百分点。

数据来源:年报、wind

凤凰网财经《银行财眼》制图

信贷业务频繁受罚

尽管西安银行信贷资产质量指标在2022年第一季度有微弱改善,但该行却因信贷领域的违法违规行为频繁收到监管罚单。其背后暗藏的信贷资金风险和内控漏洞不容小觑。

根据wind数据,2022年截至发稿,西安银行收到9张罚单,合计被罚676万元,罚单案由皆为信贷业务和贷款管理等领域。如,1月29日,西安银行城西支行因“贷后管理不到位,经营贷款违规流入房地产领域;贷后管理薄弱,部分贷款资金被挪用”等违法违规行为被罚款65万元。1月28日,西安银行城南支行因“资本金审核不到位,贷款风险分类不实“等违法违规行为被罚款52万元。

此外,西安银行总行共收到两张百万级别的罚单,合计被罚382万元。2022年1月26日,西安银行因“信贷业务违规、员工行为管理不到位”被罚款100万元。

2022年1月29日陕西银保监会公开的行政处罚陕银保监罚决字(2022)20号文显示,西安银行因贷款、理财等多项案由被罚款282万元。

该则行政处罚指出,西安银行“整改不到位、屡查屡犯“。除了“贷款用途改变且风险分类不实”的信贷业务违规,西安银行理财投资业务也均存在不法或违规行为,包括“理财投资业务投后管理不到位,以信贷资金违规承接表外风险资产,违规续发理财产品对接风险资产,违规开展金融创新业务,违规收取保证金案,投资业务严重影响审慎经营规则等。”

数据来源:银保监会、wind

凤凰网财经《银行财眼》整理

理财子牌照尚未获批

理财投资业务投后管理不到位,违规续发理财产品对接风险资产”,282万元的巨额罚单中,西安银行的理财业务违规情况也引发关注。

除了理财展业,在地方中小银行申请牌照设立理财子公司热潮下,西安银行于去年宣布申请牌照设立理财子公司。

2021年10月28日,西安银行公告称,拟出资不超过人民10亿元全资发起设立西银理财有限责任公司。截至目前,尚未获批。关于理财子设立进展,西安银行在2021年年报中表示,处于“启动理财子公司设立内部程序”阶段。

那么西安银行理财子公司牌照获批可能究竟有多大?

中金公司研报曾指出,理财子公司牌照坚持“成熟一家、批准一家”的审批制度,预计中小银行获得更多理财牌照难度可能较大。规模体量、区域布局、最低10亿资本金要求等等都是中小银行能否获取牌照的考量因素。

西安银行理财业务最新数据如何?年报显示,截至2021年年末,该行存续的理财产品余额为546.28亿元,同比增长51.96%。从规模体量来看,尽管2021年西安银行理财产品增量表现不俗,但其存量规模与同业相比不占优势。

凤凰网财经《银行财眼》根据年报及公开数据统计,理财规模在1000亿元以上的地方银行中,仅余北京银行、上海农商行、天津银行等3家银行未获批设立理财公司。理财规模在500-1000亿元之间的地方银行还剩余15家左右,理财规模最高为中原银行956亿元,而西安银行546亿元理财的存量规模位列倒数。从区域布局来看,西安银位于中西部地区,相较于位于经济发达地区的区域银行,其面临的挑战更大。

股价跌逾40%

2019年3月1日,西安银行正式登陆上交所主板,成为西北地区首家A股上市银行。但自上市以来,西安银行股价一路下跌。

截至2022年5月30日收盘,西安银行报收3.68元/股,微涨0.55%,市净率0.58,处于破发、破净状态。自2019年上市以来跌去40.10%,最大回撤达72.14%。西安银行当前总市值163.56亿元,在17家A股上市城商行板块市值排名第16名。

数据来源:wind

凤凰网财经《银行财眼》整理

对于公司股价,西安银行管理层曾在业绩会上表示,受各种因素影响,当前银行股普遍估值较低,处于历史低位;同时受国际国内因素影响,期资本市场行情波动较大,我行股价也随市场进行波动。西安银行致力于基本面和经营情况的持续向好,并在此基础上保持稳定的分红政策,回报广大投资者。

面对业绩、股价面疲软、信贷业务漏洞等问题,西安银行后续如何发展,凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。

图源:wind

(七月 )

标签: 营收净利 一季度营收净利双下滑 股价破净 西安银行股价

猜你喜欢

一季度营收净利双下滑、股价破净 西安银行怎么了

曾为十三朝古都,西安见证了朝代鼎盛繁荣。作为西北地区首家A股上市城商行,西安银行的表现却并不耀...更多

2022-06-01 09:42:50

宁波鄞州农村商业银行因不良贷款转让不合规被罚60

5月27日,银保监会官网更新的处罚公告显示,宁波鄞州农村商业银行因发放互联网借户贷款,不良贷款转...更多

2022-06-01 09:40:38

因信贷监管制度规定执行不到位 平凉3家农商行合

5月29日,银保监会官网更新的处罚公告显示,中国银保监会平凉监管分局开出三张罚单,平凉农村商业银...更多

2022-06-01 09:31:34

建设银行邢台分行因虚假陈述产品销售等被罚30万

据银保监会消息,中国银保监会邢台银保监分局公布的行政处罚信息公开表(邢银监罚决字〔2016〕3号)显...更多

2022-06-01 09:30:07

新河农信合作联社因信贷资产质量失真被罚20万

据银保监会消息,中国银保监会邢台银保监分局公布的行政处罚信息公开表(邢银监罚决字〔2016〕2号)显...更多

2022-06-01 09:03:24

中国银行邢台分行因严重违反审慎经营规则等被罚20

据银保监会消息,中国银保监会邢台银保监分局公布的行政处罚信息公开表(邢银监罚【2015】02号)显示...更多

2022-06-01 09:02:08

威县农信合联社因信贷资产质量失真被罚20万

据银保监会消息,中国银保监会邢台银保监分局公布的行政处罚信息公开表(邢银监罚决字〔2016〕1号)显...更多

2022-06-01 09:00:00

民生银行邯郸分行因同业业务治理落实不到位等被罚

据银保监会消息,中国银保监会邯郸银保监分局公布的行政处罚信息公开表(邯银监罚决字〔2016〕5号)显...更多

2022-06-01 08:56:10

安徽农商银行系统招考被指作弊引关注 最新回应来

近日,网友反映安徽农村商业银行系统线上招聘考试疑似出现作弊情况引发关注。根据安徽省农村信用社...更多

2022-06-01 08:50:56

违规发放互联网借户贷款等 宁波鄞州、慈溪农商行

近日,宁波银保监局公布的行政处罚信息,宁波鄞州农村商业银行股份有限公司,因发放互联网借户贷款...更多

2022-06-01 08:48:56