巴菲特54年来首次“打新” 这家硅谷“新贵”有啥背景
来源:人民网-国际金融报 发布时间:2020-09-21 14:38:34

在2016年的伯克希尔·哈撒韦股东大会上,“股神”巴菲特曾将投资IPO比喻成买彩票。“你根本不必担心IPO实际发生了什么,反正天天有人中奖”。

在巴菲特眼中,“打新”是投资者炒作借此致富的工具,不是投资的良好基础。所以自1956年福特IPO以来,巴菲特一直没有投资IPO。

近日,巴菲特破天荒地投资了一家新上市的美国公司,该股于9月16日上市,第一天就让巴菲特进账8亿美元。

今年美股最大IPO

当地时间9月16日,硅谷云计算服务公司Snowflake在纽约证券交易所上市,发行价为120美元,收盘飙升111.61%,报253.93美元,市值707亿美元,创软件公司史上最大规模IPO纪录,也是今年美股市场迄今为止最大的IPO。

Snowflake成立于2012年,总部位于加州的圣马特奥,是一家云计算初创公司,三位创始人都来自欧洲。

Snowflake董事长兼CEOFrankSlootman认为,传统的云服务商还是以机器为中心将客户数据搬到云端,而Snowflake的数据仓库一开始就是以云架构来设计的。

作为全球数据仓库解决方案领域的领头羊,Snowflake放弃传统数据仓库架构,创造性地提出DWaaS概念(全称Data-Warehouse-as-a-Service),将存储和计算彻底分离,从本质上解决了传统架构系统架构易崩溃、高频读写难、数据复制与迁移难等诸多问题。

有分析指出,Snowflake为企业储存和访问云端数据提供新方法,而不用依赖与硬件绑定的资料库,这或许会成为未来数据仓库的发展主流。

美国科技类评论家BillyDuberstein认为,Snowflake成功地利用了当今企业应用技术的两个最大趋势:大数据处理和公共云。在BillyDuberstein看来,Snowflake成为业界黑马的秘诀在于,通过优化公共云的技术,充分利用了基于云的数据分析需求,使其极其容易使用,且无需维护。

在过去几年,Snowflake在欧美市场受到大量中小企业的青睐。而受到华尔街的青睐主要是因为其业务惊人的发展速度。

Snowflake招股书显示,2020财年(截至2020年1月31日),Snowflake的营收为2.65亿美元,相比于2019财年增幅高达174%。到2021财年上半年(截至2020年7月31日),其营收达到2.42亿美元,相比2020财年上半年增长133%,预计全年营收将超5亿美元。

但在营收大幅增长的同时,该公司亏损也在增加,在今年截至1月31日的2020财年,Snowflake净亏损3.485亿美元,较上一财年的1.78亿美元也接近翻番。

不过,Snowflake对其股票上涨信心满满,其最初发行区间为75美元到85美元,后续上调至100美元到110美元,最终又上调至120美元,共发行2800万股股票,筹资额为33亿美元。

在9月16日开盘时,Snowflake245美元的股价,较发行价就已经翻番,而在盘中最高时,股价还曾超过300美元,一度达到了319美元,盘中最低时的231.11美元,也远高于120美元的发行价。

巴菲特转向科技股

Snowflake的IPO文件显示,伯克希尔·哈撒韦和SalesforceVentures会在上市时直接购买2.5亿美元的股票,巴菲特还将从Snowflake的一位投资人手中再购买价值超3.2亿美元的股票。

作为长期价值投资者,巴菲特近年来不断投资其之前厌恶的科技股。

在截至今年二季度末,伯克希尔持仓股中,科技股市值第一次超越金融,科技股总市值约占38.24%,金融股占35.22%。在巴菲特持仓Top10里,苹果排名第一,伯克希尔持有苹果5.7%股份。4月开始,苹果股价不断突破新高,于7月底短暂调整后再次上涨,并于9月2日达到137.98美元创历史新高,市值达到2.36万亿美元。

有分析指出,投资Snowflake可能是伯克希尔·哈撒韦在多年来错过科技业爆炸性增长后,试图投资下一个科技明星的举动。

美股IPO旺季

截至目前,追踪新上市公司的RenaissanceIPOETF今年上涨近60%,该ETF去年涨幅近35%。去年在纳斯达克上市的企业包括Lyft、Peloton、BeyondMeat、SmileDirectClub和Zoom,在纽约证交所上市的则有Uber、Pinterest、Chewy和LeviStrauss。

今年,美股市场IPO更加强劲。“鉴于市场和相对估值的强劲程度,许多企业正在加快推进其IPO计划。”美国银行美洲股票资本市场主管吉姆·库尼(JimCooney)表示,“主要驱动因素既有企业的巨大创新,也有金融因素,包括美联储提供的零利率环境和量化宽松。”

据英国《金融时报》报道,美股自3月跌至谷底以来目前已反弹近50%,吸引了一系列公司前往上市。根据路孚特的数据,从年初至今,今年企业的筹资总额是2014年以来最多的。

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