光伏玻璃需求有望持续增长烘热板块 机构看好行业长期发展态势
来源:证券日报网 发布时间:2020-11-05 08:23:45

下半年以来,光伏玻璃价格持续上涨。据PVinfolink数据显示,从7月初到现在,3.2mm光伏玻璃的平均价格已经从24元/㎡上涨至41元/㎡,每平方米上涨17元,涨幅高达71%。而目前现货市场上3.2mm镀膜玻璃已涨至41元/㎡至48元/㎡,高位已经出现48元/㎡至50元/㎡。

对此,私募排排网研究员姚京津在接受《证券日报》记者采访时表示,“四季度步入抢装阶段,光伏玻璃需求旺盛,而且光伏玻璃供给缺口仍存,短期内光伏玻璃价格有望保持持续高位。考虑到双面组件有利于提升下游电站的投资回报率,因此双面组件渗透率将持续提升。叠加政策有望迎来调整,新增产能受限的因素,光伏玻璃需求有望持续增长并维持在高位,看好光伏行业的长期发展态势。”

“预计2020年全球光伏装机需求约120GW,与2019年相比基本持平,2021年-2022年则有望增长至160GW、190GW。2021年全球光伏玻璃需求增速有望超过30%:综合考虑光伏装机需求、单晶渗透率等因素,测算2020年-2022年全球光伏玻璃需求分别约658万吨、870万吨、1016万吨,2021年-2022年分别同比增长32.18%、16.79%,光伏玻璃行业有望持续景气。”中银证券在最新研报中如此表述。

可以看到,光伏玻璃行业上市公司基本面盈利进一步提升,这成为近期场内主流资金涌入该板块布局的重要支撑。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,在12家光伏玻璃行业上市公司中,今年前三季度实现净利润同比增长的公司共有9家,占比75%。亚玛顿、海南发展、安彩高科等3家公司2020年前三季度净利润均实现同比翻番,拓日新能、洛阳玻璃、福莱特、南玻A、金晶科技等公司报告期内净利润同比增长也均在30%以上,彰显出企业具有较强的盈利水平。

“当前组件供应只有26GW左右,近1/3的光伏项目被迫延迟并网。而全球第四季度需求量超过36GW。因此在供应紧缺、行业产能受限的情况下,光伏玻璃价格还会上涨,价格优势可以持续到2022年。由此看来,光伏玻璃价格持续上涨会给公司的基本面盈利带来明显提升。”乾明资产基金经理白易对《证券日报》记者表示。

受多重利好提振,10月份以来,光伏玻璃板块市场表现持续走强,其整体上涨17.08%,秀强股份期间累计涨幅居首,达到48.12%,福莱特(32.42%)、金晶科技(24.92%)、洛阳玻璃(21.92%)、亚玛顿(19.90%)、南玻A(19.40%)、金刚玻璃(17.72%)和宏发股份(14.14%)等个股期间累计涨幅也均逾10%,尽显强势。

除了股价表现强势外,做多资金也在逐步加仓。统计显示,上述12只个股中,10月份以来共有8只概念股呈现大单资金净流入态势,合计吸金9.70亿元。宏发股份、金晶科技、秀强股份、洛阳玻璃、亚玛顿等5只概念股期间均受到1亿元以上大单资金抢筹,海南发展、南玻A、安彩高科等3只概念股期间累计大单资金净流入均在千万元以上。

对于板块的投资策略方面,华创证券表示,装机释放叠加双玻渗透率提升,玻璃需求持续旺盛。短期供需偏紧状况有望持续。根据测算,今年年末和明年玻璃产能逐步释放虽然可以缓解目前的供需矛盾,但光伏玻璃仍将会处于供需偏紧状态,玻璃及光伏产业链龙头公司有望持续受益。

表:10月份以来实现大单资金净流入的光伏玻璃概念股

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制表:任世碧

记者 吴珊 见习记者 任世碧

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