养老基金去年投资收益率升至9.03% 注重长期稳健收益
来源:证券日报网 发布时间:2020-11-27 09:05:09

“惊艳”,这是接受《证券日报》记者采访的业内人士对基本养老保险基金2019年投资收益的评价。

根据全国社会保障基金理事会最新发布的《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2019年度)》,2019年,基本养老保险基金权益投资收益额663.86亿元,投资收益率9.03%。其中,已实现收益额433.34亿元(已实现收益率5.94%),交易类资产公允价值变动额230.52亿元。

另外,基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额850.69亿元。

据《证券日报》记者查证,9.03%的投资收益率,也是自受托运营以来的最高值。

统计数据显示,2018年,基本养老保险基金权益投资收益额98.64亿元,投资收益率2.56%;2017年,基本养老保险基金投资收益额87.83亿元,投资收益率5.23%。

联储证券温州营业部总经理胡晓辉对《证券日报》记者表示,2019年基本养老保险基金权益投资收益9.03%,远高于2018年的2.56%,这与2019年股市涨幅关联度很大。

太平洋证券首席投资顾问赵欢在接受《证券日报》记者采访时表示,养老保险基金的本金和收益事关民生保障,其保值增值的目的很明确。从长期来看,均衡、稳健的权益投资策略,是与其重视安全的风险偏好和保值增值的投资目标相匹配的。

“投资理念稳健审慎,注重长期稳健收益、风险容忍度低,擅长长期投资和价值投资,正是坚持这种投资策略,所以取得了良好的投资收益率。”赵欢说。

“2019年基本养老保险基金收益率比较惊艳,可以说,凭借着稳健的投资风格和优异的投资业绩,已经成为A股市场的‘风向标’和‘稳定器’。”上海迈柯荣信息咨询有限责任公司董事长徐阳对《证券日报》记者表示。

他进一步分析道,基本养老保险基金赚钱的秘诀在于,首先,进行资产配置,坚持多元化投资;其次,选择优秀的管理人,把专业的事交给专业的人;最后,坚持价值投资、长期投资和责任投资的理念。

数据显示,2019年末,基本养老保险基金资产总额10767.80亿元。其中:直接投资资产4054.01亿元,占基本养老保险基金资产总额的37.65%;委托投资资产6713.79亿元,占基本养老保险基金资产总额的62.35%。

全国社会保障基金理事会管理运营全国社会保障基金,受托管理基本养老保险基金投资运营。根据2015年国务院印发《基本养老保险基金投资管理办法》,各省、自治区、直辖市基本养老保险基金(包括企业职工、机关事业单位工作人员和城乡居民养老基金)结余,可预留一定支付费用后,统一委托给全国社会保障基金会理事会开展市场化投资运营。

记者了解到,截至2019年末,社保基金会已先后与22个省(区、市)签署委托投资合同,合同总金额10930.36亿元,均为委托期5年的承诺保底模式,实际到账资金9081.77亿元。

而人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红此前透露,截至今年三季度末,已有24个省份启动基金委托投资,合同金额1.1万亿元,到账9757亿元,其中21个省份启动城乡居民养老保险基金委托投资工作。

养老基金整体风格是偏长期的价值投资,Wind统计显示,截至今年三季度末,共持仓106只个股,合计持仓市值约174亿元。

胡晓辉表示,从投资标的的属性来看,基本养老保险基金在投资时需要十分稳健的品种。即便是投资股市,对安全性要求也很高。

“基本养老保险基金的资产配置是基于长期投资和价值投资的基本思路,未来如果入市加速,将发挥价值发现功能。”赵欢表示。记者 朱宝琛

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