【重点关注】

?国家发展改革委等部门：18项政策促工业经济平稳增长、43项政策促服务业困难行业恢复发展。四部门公布2022年稻谷最低收购价格。财政部部长刘昆：主要发达国家要把控好政策外溢效应。人民银行行长易纲：将保持稳健的货币政策灵活适度。美联储宣布对政策制定者和联储高官投资和交易限制的新规。

【国内要闻】

?国家发展改革委等部门18日印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》和《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，出台18项促进工业经济平稳增长的具体政策和43项促进服务业领域困难行业恢复发展的硬招实招。

?国家发展改革委等四部门公布2022年稻谷最低收购价格，2022年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤124元、129元和131元。

?财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长会议。针对全球经济和卫生，刘昆提出三点主张，包括加强宏观政策协调，主要发达国家要采取负责任的宏观经济政策，把控好政策外溢效应。针对债务问题，刘昆强调，中国是缓债倡议获得成功的最大贡献方，已对所有符合缓债倡议条件的申请方作了回应。

?人民银行行长易纲在线上出席二十国集团财长和央行行长会议时表示，中国通胀总体温和，货币政策灵活精准、合理适度，服务实体经济的质量和效率不断提升，人民银行将保持稳健的货币政策灵活适度，加大跨周期调节力度，推动经济高质量发展。

?证监会制定并发布了《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》。主要内容包括：一是按照分类原则优化人员任职管理；二是强化执业规范，落实“零容忍”要求；三是压实经营机构主体责任，夯实行业发展根基。

?证监会18日公布对政协十三届全国委员会第四次会议提案和对十三届全国人大四次会议建议的答复，共37条。在答复中，证监会表示，将深入研究证券从业人员股票买卖有关规定；推动公募基金、各类养老金及保险资金中长期考核；稳妥化解债券信用风险；严肃查处逃废债等资本市场违法违规行为；等等。

?证监会通报2021年案件办理情况：全年共办理案件609起，其中重大案件163起，涉及财务造假、资金占用、以市值管理名义操纵市场、恶性内幕交易及中介机构未勤勉尽责等典型违法行为。总体看，案发数量连续3年下降，证券市场违法多发高发势头得到初步遏制。

?证监会公告，中国海洋石油有限公司、宁波环洋新材料股份有限公司首发2月24日上会。

?银保监会发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》指出，有的不法分子利用元宇宙热点概念渲染虚拟房地产价格上涨预期，人为营造抢购假象，引诱进场囤积买卖，须警惕此类投机炒作风险。

?商务部新闻发言人就美方发布 《2021年度假冒和盗版恶名市场审议报告》发表谈话：2月17日，美方发布报告，将中国多家企业和市场列为所谓的“恶名市场”。美方在报告中对中国相关企业的描述采用“据称”或“据报道”等模棱两可的措词，既没有确凿证据，也没有充分论证，是不负责任和不客观的。中方不认可该报告结论，并对美方这种不负责任的做法表示坚决反对。

?国家外汇管理局统计数据显示，2022年1月，银行结汇15399亿元人民币，售汇13632亿元人民币，结售汇顺差1766亿元人民币。按美元计值，2022年1月，银行结汇2422亿美元，售汇2144亿美元，结售汇顺差278亿美元。

?银行间市场交易商协会18日发布2021年度银行间债券市场自律处分汇总情况显示，2021年全年，交易商协会依规进行自律处分131家（人）次，涉及54家发行人及信用增进机构、6家主承销商、1家会计师事务所、1家评级机构、3家做市机构等。

?郑商所发布公告，自2022年2月21日当晚夜盘交易起，动力煤期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为2手，限价指令每次最大下单量调整为50手，市价指令每次最大下单量调整为10手。自2022年2月23日结算时起，菜粕期货2205合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为8%。

?中汽协数据显示，1月，乘用车产销207.7万辆和218.6万辆，环比下降17.8%和9.7%，同比增长8.8%和6.7%。新能源汽车销量同比增长135.8%。

?上海市人民政府印发的《上海市促进养老托育服务高质量发展实施方案》提出，发展多样化养老托育服务。鼓励各类资本投资养老服务业，组建上海健康养老领域国有企业集团。

?浙江人社厅回应“大学生创业失败代偿贷款”一事时表示，因创业失败还不起贷款，贷款10万元以下的，由创业担保基金全额代偿。同时，在实施办法中还明确了追偿和核销机制，代偿后原则上要予以追偿，但对实在没有能力予以偿还的，按规定程序经审批后从创业担保基金中核销。

?中国联合网络通信集团有限公司原党组副书记、总经理李国华涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

【国际要闻】

?美联储声明称，联邦公开市场委员会一致通过对政策制定者和美联储高级官员的投资和交易的新限制；新规定要求各联储行长在30天内披露金融交易；新规定还禁止使用衍生品、卖空或以保证金购买证券。同时，新规则禁止美联储政策制定者和高级职员持有个人债券、机构证券、加密货币、大宗商品或外汇。

?美联储威廉姆斯称，预计在3月份提高联邦基金利率的目标区间将是合适的。预计美联储将在今年晚些时候开始稳步、可预见地减持美国国债和抵押贷款证券。但他同时认为，在加息之初就大幅度加息的理由并不充分。并称如果需要，美联储可以通过加快或放慢加息速度来稳步提高利率和重新评估。

?美联储理事布雷纳德表示，美联储已经准备好在3月份加息，并在未来的几次会议上决定开始缩减资产负债表。

?当地时间2月18日，美国总统拜登正式签署了美国国会参议院17日晚间通过的临时拨款法案，确保联邦政府有足够资金继续运转到3月11日，暂时避免了联邦政府停摆的窘境。

?欧洲央行管委Vasle称，赞成欧洲央行尽快调整货币政策。

?伊朗外长阿卜杜拉希扬18日表示，希望伊朗核问题全面协议相关方谈判能在不久的将来达成良好协议。

?加拿大2021年12月零售销售月率录得-1.8%，为2021年4月以来新低。

?美国1月成屋销售总数年化650万户，前值618万户修正为609万户，预期610万户。

?贝克休斯油服公布数据，美国至2月18日当周石油钻井总数520口，前值516口，预期521口。

【国内外市场一览】

?——股票

?A股：五粮液副董事长兼总经理邹涛辞职；东山精密终止控股子公司分拆至创业板上市；今世缘拟投资90亿元实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目；亚辉龙收到采购新型冠状病毒抗原检测试剂盒追加订单；顺丰控股公告，1月实现速运物流业务营收172.8亿元，同比增长14.23%，完成业务量9.89亿票，同比增长10.01%；浙江建投收到深交所关注函，被要求核查是否存在涉嫌内幕交易情形；药明康德公告，参股公司清晰医疗港交所主板挂牌上市。

?H股：恒指公司公布2021年第四季度季检结果，联想、农夫山泉获纳入恒生指数，成份股数目将由64只增加至66只。恒生科技指数成份股加入商汤集团、小鹏汽车、理想汽车，成份股数目维持30只。所有变动将于2022年3月7日起生效。

?欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数18日报收于7513.62点，比前一交易日下跌23.75点，跌幅为0.32%。德国法兰克福股市DAX指数下跌225.12点，跌幅为1.47%，报收于15042.51点。法国巴黎股市CAC40指数报收于6929.63点，较前一交易日下跌17.19点，跌幅为0.25%。

?美国股市：截至18日收盘，美国道琼斯工业平均指数报34079.12点，跌0.68%；纳斯达克综合指数报13548.07点，跌1.23%；标准普尔500指数报4348.97点，跌0.71%。

?——债券

?中国债市：债市期现货18日均走弱，国债期货午后单边向下，10年期主力合约收跌0.18%，悉数回吐上日涨幅；银行间主要利率债收益率午后上行2bp左右，10年期国债收益率盘中再度升破2.80%关口。

?欧洲债市：周五（2月18日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌4.0个基点，至0.191%，本周累计下跌10.5个基点。法国10年期国债收益率跌1.8个基点，报0.686%，本周累跌8.3个基点。英国10年期国债收益率跌8.5个基点，报1.387%。意大利10年期国债收益率涨0.4个基点，报1.839%，本周累跌11.4个基点。西班牙10年期国债收益率跌1.4个基点，报1.203%，本周累跌1.3个基点。希腊10年期国债收益率跌4.5个基点，报2.581%，本周累跌6.1个基点。

?美国债市：美债遭遇避险买盘需求，美债收益率应声下挫，18日，10年期美债收益率下行4.5个基点失守1.95%，30年期长债收益率下行逾6个基点，至2.242%。

?——货币

?18日，隔夜Shibor涨25.50BP，报2.1100%；7天Shibor涨9.60BP，报2.0980%；14天Shibor涨18.00BP，报2.2270%。银行间质押式回购市场上，DR001、R001加权平均利率分别涨24.1BP、24.8BP，报2.1009%、2.1583%；成交量分别减少941亿元、1658亿元。DR007、R007加权平均利率分别涨11.8BP、8.8BP，报2.0910%、2.1462%；成交额分别增加60亿元、减少406亿元。DR014、R014加权平均利率分别涨15.6BP、3.5BP，报2.2262%、2.3089%；成交量分别增加4亿元、111亿元。

?——外汇

?2月18日美元兑在岸人民币北京时间23:30夜盘收盘价报6.3257元，人民币较上一交易日夜盘收盘价上涨123个基点，较当日中间价上涨86个基点。

?美元指数18日上涨，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.26%至96.0440。

?——大宗商品

?截至23:00收盘，国内期货主力合约多数上涨。纯碱、焦炭、焦煤涨超2%，热卷、螺纹钢涨超1%。跌幅方面，液化石油气（LPG）、燃料油跌超2%，低硫燃料油（LU）跌超1%。国际铜夜盘收跌0.11%，沪铜收跌0.15%，沪铝收跌0.51%，沪锌收跌1.09%，沪铅收跌0.61%，沪镍收涨0.95%，沪锡收涨0.34%。不锈钢夜盘收跌0.58%。上期所原油期货2204合约夜盘收涨1.84%，报575.00元人民币/桶。

?沪金夜盘收涨0.13%，沪银收涨0.51%。

?纽约油价18日下跌，3月交货的纽约轻质原油期货价格下跌0.69美元，收于每桶91.07美元。

?纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价18日比前一交易日下跌2.2美元，收于每盎司1899.8美元，跌幅为0.12%。

?伦敦金属交易所基本金属18日涨跌互现。3个月期铝每吨3266.5美元，比前一交易日上涨0.25%。3个月期镍收于每吨24270美元，比前一交易日上涨1.42%。3个月期铜收于每吨9955美元，比前一交易日上涨0.33%。3个月期铅收于每吨2332元，比前一交易日下跌0.13%。3个月期锡收于每吨43910美元，比前一交易日下跌0.09%。3个月期锌收于每吨3580美元，比前一交易日下跌1.06%。

?芝加哥农产品期价18日涨跌不一。其中，玉米5月合约收于每蒲式耳6.5275美元，比前一交易日上涨0.54%；小麦5月合约收于每蒲式耳8.04美元，比前一交易日下跌0.09%；大豆5月合约收于每蒲式耳16.035美元，比前一交易日上涨0.47%。