旭辉4.19亿美元债获超11倍认购,期限、利率双创纪录
来源:中国网财经 发布时间:2021-01-06 08:34:27

1月6日,旭辉控股集团(00884.HK)发布公告称,公司成功发行一笔6.25年年期的境外美元债,发债规模4.19亿美元,最终收益率为4.375%。本次债券发行获得投资者的热烈追捧,账簿高峰期超过48亿美元,峰值认购超过11倍。作为旭辉在进入2021年后进行的首次境外融资,该笔美元债同时创下旭辉境外发债期限最长、利率最低的历史纪录,也是旭辉持续优化融资成本,延长债务久期的又一举措。

值得一提的是,本次发行美元债也是旭辉在穆迪调升公司信用评级后的首次发债。2020年11月,国际三大评级机构之一的穆迪(Moody’s)发表报告称,预计旭辉控股将持续表现出强劲的收入增长和可控的债务规模,叠加考虑公司良好的流动性、不断扩大的销售规模和多元化发展前景,决定将旭辉控股的企业家族评级从“Ba3”调升至“Ba2”,展望“稳定”。

自从在2020年半年报中展现出良好的成长性与发展韧性后,旭辉获频频获得来自专业机构的认可。截至目前,公司共获得了包括花旗、中信证券、中金公司在内的共43家国内外知名机构的覆盖,各机构纷纷给予公司“买入”、“增持”等积极评价。10月,国际知名信用评级公司联合国际(Lianhe Global)也确定将旭辉长期信用等级从“BB+”上调至“BBB-”,评级展望为“稳定”。

旭辉控股董事局主席林中表示,多家评级机构对旭辉的评级提升,意味着公司优异的财务管理能力、稳定平衡的债务结构以及优异的流动性受到认可。三条红线新规下,控制债务规模将有利于行业更长远健康地发展。旭辉也将持续落实审慎的财务政策,将旭辉打造成具有长期投资价值的企业。

旭辉控股2020年中报显示,2020上半年,旭辉控股加权平均融资成本降至5.6%,净负债率降至63.2%,现金短债比2.4倍,财务状况良好。公司CFO杨欣曾表示,相信旭辉的融资成本将进一步下降。

关键词:控股 公司 债务

猜你喜欢

旭辉4.19亿美元债获超11倍认购,期限、利率双创纪录

值得一提的是,本次发行美元债也是旭辉在穆迪调升公司信用评级后的首次发债。2020年11月,国际三大...更多

2021-01-06 08:34:27

朵拉试衣间APP涉传销活动 经营主体遭山东罚没4800万

根据《禁止传销条例》第二十四条第一款规定,经蒙阴县市场监督管理局研究决定没收当事人杭州弘运科...更多

2021-01-06 08:34:18

中医人才培养应尊重传统医学

用这些方法能培养出真正高明的针灸医生吗?但不这样“新八股”,博士论文就通不过毕不了业。 这样...更多

2021-01-06 08:34:17

公募基金发行延续“高温” 4只新基金一日售罄

封闭式新发基金数量也超过20只,大多数产品设定了“一年持有期”。这意味着,相关基金在申购确认后...更多

2021-01-06 08:15:40

天域生态跨界养猪 专家:垂涎高毛利需警惕风险

清晖智库创始人宋清辉告诉《证券日报》记者:“自2018年下半年以来,我国生猪出栏数锐减,再加上非...更多

2021-01-06 08:15:38

【现场·我在我思】“向往的民宿”应是什么模样

而让我迷惑的一些“民宿”,除了外观像是民居,装修风格上有些特色,其余的一切都与酒店无异。不提...更多

2021-01-06 08:15:36

国常会通过《印花税法(草案)》 李克强阐释意在

李克强总理1月4日主持召开国务院常务会议,通过《中华人民共和国印花税法(草案)》。李克强说:“...更多

2021-01-06 08:15:34

国邦医药收现比低毛利率垫底 环保遭4罚客户兼供

2017年至2019年,国邦医药通过员工个人卡代收货款金额分别为2792 34万元、2507 80万元、18 71万...更多

2021-01-06 08:15:21

久祺股份营收滞涨净利暴增 研发费率低员工1年减1

各期,久祺股份的研发费用率分别为0 41%、0 60%、0 66%、0 67%;可比公司研发费用率平均值分别...更多

2021-01-06 08:15:17

北海云星海景台坠落事故现违法分包 为云星集团项

事故调查工作结束后,事故调查组将《关于云星海景台工程项目“3·5”事故的调查报告》和《北海市海...更多

2021-01-06 08:15:13