稻草熊娱乐每股发行价5.88港元 将于1月15日港股上市
来源:中国网财经 发布时间:2021-01-14 09:15:14

1月14日早间,稻草熊娱乐集团(以下简称“稻草熊娱乐”)发布全球发售及定价结果公告。公告显示,稻草熊娱乐每股发行价定为5.88港元,位于招股区间5.10港元至6.16港元中高端;按该价格计算,稻草熊娱乐首次发行市值为39.0亿港元,自全球发售收取的所得款项净额估计约为9.3亿港元(假设超额配股权未获行使)。

其中,稻草熊娱乐根据香港公开发售初步提呈的香港发售股份获大幅超额认购,合共接获323,721份有效申请,认购合共66.9亿股,相当于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约403.5倍。对此,市场人士指出,随着影视行业复苏加快,该认购结果一定程度反映出资本市场对于影视行业预期向好,同时也反映出对稻草熊娱乐价值的认可。

资料显示,稻草熊娱乐成立于2014年,业务覆盖电视剧及网剧的投资、开发、制作和发行。成立伊始,公司凭借强大的新媒体基因,率先与新媒体平台深度合作,开创了先网后台的播出模式,打造多样化的精品剧集。

经过多年沉淀,目前稻草熊娱乐已成为头部影视公司。据弗若斯特沙利文报告,按2019年首轮播映剧集数目及剧集收入计,稻草熊娱乐市场排名分别为第四和第六。此外,稻草熊娱乐是江苏省唯一一家拥有《电视剧制作许可证(甲种)》的剧集制片商,而全国只有73家企业拥有该资质,其中非国有企业仅有29家。

在发行方面,2019年,稻草熊娱乐是唯一一家在五大电视台(包括江苏卫视、浙江卫视、东方卫视、湖南卫视及北京卫视)和三大网络视频平台(包括爱奇艺、优酷及腾讯视频)都有发行新剧集的剧集发行商和制片商。

财务方面,稻草熊娱乐近年来营收保持平稳增长。2017年-2019年,公司收入分别为5.43亿元、6.79亿元、7.65亿元。2020年上半年,在全球经济受到新冠疫情影响的情况下,稻草熊娱乐仍实现收入5.8亿元;调整净利润为7,208万元人民币,已超过2019年全年。此外,同期毛利率大幅提升至23.4%。

作为影视产业的服务者,稻草熊娱乐通过打造平台型运营模式,向全行业开放合作、拥抱优质创造人才。这种高效的运营模式,可提高剧集的生产效率。公司由提交备案公示申请至剧集首轮播映需时约17.8个月,远低于同业平均22.5个月水平。

自成立以来,稻草熊娱乐合计制作和/或发行32部电视剧/网剧。截至目前,稻草熊娱乐拥有多达31个可影视化的优质IP储备,包括6个原创及25个改编IP,其中包括马伯庸的长篇历史小说《两京十五日》。此外,稻草熊娱乐还有多个筹备中剧集项目,以备未来的可持续发展。

根据招股书,稻草熊娱乐拟将本次所得款项净额约70%预期用于剧集制作;10%预期用于潜在投资并购;10%预期用于IP储备;10%预期用于营运资金及一般公司用途。在影视行业蓬勃发展的背景下,持续深耕剧集制作的稻草熊娱乐有望获得更多载体和变现空间。

作为国内头部影视行业参与者,稻草熊娱乐本次上市也吸引了众多投资机构关注,此次IPO已引入多位基石投资者,包括雪湖资本、IDG资本以及唯品会。可以预见的是,稻草熊娱乐上市之后,在资本市场的助推之下,将有助于进一步提升其整体竞争实力,打造一个国际化的娱乐集团。

关键词:稻草 娱乐 港元

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