近日,福建华通银行在中国货币网发布2021年度第001期同业存单发行公告。公告显示,首期计划发行量0.5亿元,期限1年期,参考收益率为3.8%。记者梳理发现,同期其他民营银行发布的短期同业存单参考收益率在2.5%——3.45%之间。重庆富民银行同期发行的1年期同业存单参考收益率也低于华通银行,为3.65%。

评级机构东方金诚发布的华通银行主体信用评级报告显示,截至今年6月末,该行总资产为167.97亿元,较2020年末的226.02亿元下降25.68%;存款余额由2020年末的144.41亿元降至99.35亿元,降幅31.20%。东方金诚指出,2021年以来,受互联网存贷款监管政策逐渐收紧和该行线下竞争力弱等因素影响,华通银行资产负债两端压力不断加大,存贷款规模持续下滑。目前华通银行自营渠道建设薄弱,存款转型难度较大。

最终,东方金诚评定福建华通银行的主体信用等级为 AA-,评级展望稳定。据悉,目前,华通银行是公开市场中唯一一家评级为AA-的民营银行,剩余中关村银行等10家民营银行的最新公开市场评级均为AA或AA以上。

行业人士指出,民营银行吸收存款的压力在加大,部分民营银行负债下滑势必在短期对资产端扩张形成制约,建议及时优化资产负债结构。就揽储方面相关问题记者致函华通银行,截至发稿,尚未收到回复。

上半年存款余额下滑超30%

评级机构最新发布的评级报告中,福建华通银行的最新经营数据有所披露。其中,存款方面的指标波动情况较大,引发关注。

资料显示,华通银行主要从事吸收公众存款、发放贷款、银行卡以及国内结算等业务,在福州市设有1个营业部,暂无其他网点。民营银行营业网点较少,更加侧重于借助金融科技等线上渠道吸引存款和发放贷款,这使得前期其业务规模增长较快。

数据显示,2018年至2020年,华通银行的总资产分别为42.36亿元、106.80亿元、226.02亿元。其中,贷款总额分别为15.85亿元、46.62亿元、125.02亿元;存款总额分别为4.36亿元、70.77亿元、144.41亿元。

截至2020年末,19家民营银行存款余额和贷款余额分别为8400.35亿元和6785.19亿元,分别同比增长43.49%和63.81%。同期华通银行的存款、贷款余额同比增速为104.06%、168.17%,远超行业平均增速。

评级报告披露称,华通银行存贷款业务发展较快,储蓄存款及个人消费贷款规模大幅上升,主要是“依托360金融、新浪微聚、还呗、拍拍贷等互联网金融平台的获客引流。”2018末～2020年末该行存款余额年均复合增长率为217.11%,其中储蓄存款为主要增长来源,截至2020年末,该行储蓄存款占比81.78%。

华通银行将存款产品通过该类渠道进行推广与销售,拓宽了存款来源,但依靠互联网平台合作高息揽储资金成本也较高。线上存款获客引流费、线上贷款平台通道费等支出快速增加对营业能力形成较大侵蚀,加之业务及管理费较高,其净利润一直处于较低水平。数据显示,2018年至2020年,华通银行的营业收入分别为1.74亿元、2.31亿元、4.91亿元,净利润却分别仅有-0.50亿元,0.02亿元,0.1亿元。期间该行手续费及佣金净收入均为亏损。

民营银行的上述情况也引发了监管的关注。去年12月底,中国人民银行金融稳定局局长孙天琦在公开发表演讲时指出,中小银行高息吸收存款必然追求高收益资产,匹配高风险项目,导致资产端风险增加。一些中小银行以高利率在互联网平台揽储,并向平台支付“导流费”,进一步推升其负债端资金成本,将刺激银行寻求高收益资产,将资金投向高风险领域。长期看,对互联网平台存款依赖度较高的中小银行的资产质量也将面临考验。

据悉,华通银行公司贷款和个人经营性贷款行业集中度较高,集中在批发业、建筑业和制造业, 客户贷款集中度也相对较高。由于对公贷款大额信用风险暴露、与平台合作的个人不良贷款持续上升,近年来华通银行不良贷款率有所上升。

具体来看,截至2020年末,华通银行不良贷款率与逾期贷款占比分别为1.63%和1.99%,均同比增加1.56个百分点。2020年,华通银行新增不良贷款2.61亿元。

2021年1月,《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》出台,监管要求在未开设银行实体营业网点的城市所吸纳的存款纳入异地存款监管口径,要求银行立足于服务本机构所在区域的客户。至此,商业银行借助第三方互联网平台“拉存款”被监管正式叫停。

数据显示,截至2021年6月,华通银行存款余额已下降31.21%至99.35亿元,其中储蓄存款占比90.59%。该行个人储蓄主要产品为“福e存+”,其利率处于 2.25%～4.85%之间,存款期限为3年或5年。截至2021年6月底,该产品存款余额为78.11亿元。

第三方平台切断后华通银行如何缓解存款压力?据介绍,《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》下发后,华通银行聘请外部咨询公司进行战略调整,目前已进入“清存量”的调整阶段。同时该行调整发展战略,由线上转为线下,但其区域市场竞争力弱、存款转型难度大。截至2021年6月末,该行通过互联网吸收的个人定期存款余额89.39亿元,较年初减少近28亿元,其中通过第三方互联网平台吸收的个人定期存款81.78亿元,占比91.49%,自营渠道建设薄弱。

东方金诚指出,2021年以来伴随互联网存贷款监管政策收紧,该行业务规模有所收缩,盈利能力水平仍然较低。整体来看,未来华通银行异地存款监管压力将显著上升。

首单同业存单发行在即融资成本偏高

公开资料显示,华通银行系第二批试点民营银行之一,由永辉超市、阳光控股等8家闽籍民营企业共同发起设立,第一大股东永辉超市持股27.50%,第二大股东阳光控股持股26.25%。

据悉,央行在2021年2月发布了《2020年第四季度货币政策执行报告》,文件要求,自2021年第一季度起,将禁止地方法人银行通过各种渠道开办异地存款。异地存款是指地方法人银行通过在没有设立实体网点的地市开立的账户吸收的存款,既包括通过第三方互联网平台,也包括通过自身的网上银行、手机银行等渠道吸收的存款。这意味着,民营银行揽储难度进一步加大,而业务的不断扩张使得资本补充也成为一大难题。

据悉,由于成立时间较短,为了支持信贷业务扩张,华通银行主要通过同业存放、卖出回购金融资产等方式融入资金,同业负债规模较大。截至2018年至2020年末,该行同业负债余额分别为5.4亿元、12.54亿元、49.28亿元。截至2020年末,华通银行同业负债余额占总负债的比重达到了24.15%,交易对手包括股份制银行和全国各地的城商行等。

11月2日,华通银行首次披露同业存单发行计划,2021年度申请备案额度为6.8亿元。同业存单是存款类金融机构在银行间市场上发行的记账式定期存款凭证,属于银行间市场发行流通的标准化产品,发行定价市场化程度比较高,是我国利率市场化进程中商业银行重要的主动负债工具之一。据统计,目前已获批发行同业存单的民营银行还有民商银行、金城银行、华瑞银行、蓝海银行、众邦银行、网商银行、富民银行、苏宁银行、新网银行、中关村银行等10家。

不过,记者注意到,相比其他民营银行,华通银行的同业存单参考收益率偏高。据中国货币网披露信息,11月11日,华通银行发布2021年度第001期同业存单发行公告,首期计划发行量0.5亿元,参考收益率为3.8%。相比之下,同日中国货币网发布的其他民营银行同业存单参考收益率在2.5%——3.45%之间。

考虑到上述同业存单的发行期限的不同,记者对比了重庆富民银行2021年第221期同业存单和福建华通银行2021年度第001期同业存单的发行要素,两单的计划发行期限均为1年期(1Y),发行日分别为2021年11月16日和2021年11月17日,计划发行量分别为2.5亿元和0.5亿元,参考收益率分别为3.65%和3.8%。二者的主体信用评级等级分别为AA+和AA-。

中泰证券研报指出,同业存单的定价,既受到了融资难易和成本高低的影响,也受到了债券收益率、监管因素等方面的影响。此外,行业人士表示,同业存单票面利率也体现了信用风险溢价。例如2019年以来,受风险事件影响,不同金融机构同业存单发行利差扩大,同业存单发行利率整体呈上升态势。“今年以来,同业存单市场的主导逻辑依然为负债驱动。预计存单利率在今年末至明年初有望呈现上行态势。”招商银行研究院分析称。

最新披露的财务数据显示,2021年以来,随着互联网存贷款监管政策逐渐收紧等因素影响,华通银行资产负债两端压力不断加大,存贷款规模持续下滑,盈利情况也随之波动。2021年上半年华通银行实现营业收入1.73亿元,同比下降11.07%。截至2021年6月末,该行净息差为2.24%,较年初下降1.12个百分点。成本方面,该行风控模型的开发、科技系统的使用费等方面的开支较大,2021年上半年,华通银行业务管理费用为1.15亿元,成本收入比为66.52%。

同时,由于对公贷款大额信用风险暴露、与平台合作的个人不良贷款持续上升,华通银行不良贷款有所上升。2021年上半年,该行新增不良贷款1.13亿元,共处置不良贷款1.52亿元。截至2021年6月末,该行不良贷款率与逾期贷款占比分别为1.58%和1.71%,拨备覆盖率为163.21%。其中个人消费贷款不良率较年初上升1.93个百分点至2.45%。

最终,东方金诚评定福建华通银行的主体信用等级为 AA-,评级展望稳定。据悉,目前,华通银行是公开市场中唯一一家评级为AA-的民营银行,民商银行等10家民营银行的最新公开市场评级均达到了AA或AA以上。(　记者 谢奀国 实习记者 席文)